Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Timide rebond en vue

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(AOF) - Les marchés américains devraient légèrement rebondir à l'ouverture. Les investisseurs, qui n'ont pas été surpris par la Fed hier soir, devraient toutefois limiter leurs prises de risques dans l'attente des résultats de l’élection présidentielle du 8 novembre. Au chapitre économique, la publication des indices PMI des services (le Markit définitif et l'ISM) pourrait influer sur la tendance. Wall Street réagira enfin à une salve de résultats, dont ceux, supérieurs aux attentes de Facebook. Vers 14h10, les futures sur S&P500 et Nasdaq 100 gagnent 0,23% à 2 097 points et 0,08% à 4 70,50 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont terminé une nouvelle fois en baisse dans un contexte de forte tension avant la présidentielle. La tendance est en effet à la remontée de Trump, candidat jugé moins favorable à l’économie. Les investisseurs ont aussi subi la dégringolade des cours du pétrole après la hausse historique des stocks aux Etats-Unis et sont restés longtemps dans l’attente de la décision de la Fed. Comme prévu, cette dernière a maintenu ses taux inchangés mais renforcé la perspective d’un resserrement en décembre. Le Dow Jones a perdu 0,43% à 17 959,64 pts et le S&P 500 0,65% à 2 097,94 pts.

Les chiffres macroéconomiques

En première estimation, la productivité a bondi de 3,1% au troisième trimestre après avoir baissé de 0,2% (révisé de -0,6%) au deuxième trimestre. Le consensus Reuters était de +2%. Les coûts du travail ont progressé de leur côté de 0,3% sur la même période après +3,9% (révisé de +4,3%) au deuxième trimestre.

265 000 inscriptions au chômage ont été enregistrées la semaine dernière après 258 000 la semaine précédente. Le consensus Reuters était de 258 000.

L'indice définitif PMI Services d'octobre est attendu à 14h45. Les commandes à l'industrie en septembre et l'indice ISM des services d'octobre sortiront à 16h.

Les valeurs à suivre

CHARTER COMMUNICATIONS

Au troisième trimestre, Charter Communications a vu son bénéfice net proforma (c'est-à-dire avec l'impact de Time Warner Cable et de Bright House consolidé depuis le début de l'année) passer de 2 à 189 millions de dollars. Le bénéfice par action du groupe s'est élevé à 69 cents. Les revenus de Charter ont augmenté de leur côté de 7,4% à 10 milliards de dollars. Les analystes attendaient 63 cents par action et un chiffre d'affaires de 10 milliards.

CHESAPEAKE ENERGY

Chesapeake Energy a réduit ses pertes au troisième trimestre 2016, la baisse des coûts ayant compensé le repli de ses ventes lié à la réduction de sa production et à la faiblesse des prix de l'énergie. Le producteur américain de gaz naturel a accusé une perte nette de 1,16 milliard de dollars, ou -1,54 dollar par action, contre une perte de 4,7 milliards, ou -7,08 dollars par action un an plus tôt. A l'époque, le groupe avait enregistré une dépréciation de 5,42 milliards de dollars d'actifs. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 9 cents contre -6 cents au troisième trimestre 2015.

COSTCO WHOLESALE

Costco Wholesale a enregistré une croissance de 4% de ses ventes en octobre à 9,11 milliards de dollars. En données comparables, elles ont progressé de 2% et, hors carburant et effets de change, de 2% également.

FACEBOOK

Les bonnes performances de Facebook se confirment trimestre après trimestre. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des réseaux sociaux a réalisé un bénéfice net trimestriel de 2,379 milliards de dollars, en hausse de 166%. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 1,09 dollar, dépassant de 12 cents le consensus Thomson Reuters. Facebook continue de bénéficier d'une forte croissance de ses revenus publicitaires.

FEDEX-UPS

Spécialistes du transport de colis, FedEx et UPS vont sans doute apprécier l'annonce d'une croissance de 6,1% de la demande mondiale, mesurée en tonne de fret par kilomètre, pour le transport aérien de fret. Selon l'Association internationale du transport aérien, qui dévoile ces chiffres, le marché a ainsi connu sa plus forte croissance depuis février 2015. Dans le même temps, les capacités de fret, mesurées en tonnes de fret disponibles par kilomètre, ont augmenté de 4,7%. Cette performance coïncide avec un retournement à la hausse des nouvelles commandes à l'export, précise l'IATA.

GAP

Gap a annoncé le départ prochain - à la fin de son exercice 2016 fin janvier - de sa directrice financière Sabrina Simmons. Cette dernière était à ce poste depuis 2007 et a participé activement à la mise en place du plan de redressement de l'enseigne présenté en mai dernier après plus de douze mois consécutifs de repli des ventes. Ce dernier, centré sur la marque Old Navy, commence à porter ses fruits si l'on en croit la performance de la griffe le mois dernier : en septembre, ses ventes ont progressé en comparable de 4%.

QUALCOMM

La fabricant américain de puces Qualcomm a dévoilé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. La firme de San Diego a réalisé un bénéfice par action de 1,28 dollar et un chiffre d'affaires de 6,2 milliards au troisième trimestre. Les ventes ont bondi de 13%. Les analystes de Wall Street tablaient sur un BPA de 1,13 dollar et sur un chiffre d'affaires de 5,84 milliards.

TWENTY-FIRST CENTURY FOX

Twenty-first Century Fox a vu son bénéfice net progresser de 21,6% au premier trimestre clos fin septembre à 827 millions de dollars, soit 44 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le groupe de médias a fait état d'un bénéfice par action de 51 cents. Son chiffre d'affaires à trois mois est par ailleurs ressorti à 6,51 milliards de dollars, en croissance de 7%. Les analystes interrogés par Zacks Investment Research anticipaient 44 cents et 6,43 milliards de dollars.

ZUMIEZ

Le fabricant d'accessoires et de vêtements de sport Zumiez a vu ses ventes progresser de 14,4% à 55,9 millions de dollars en octobre. En données comparables, elles ont augmenté de 10,2%, rebondissant nettement après leur baisse de plus de 8% il y a un an à la même époque. Zumiez a également relevé sa prévision de bénéfice par action du troisième trimestre, anticipant désormais 35 à 36 cents contre 29 à 30 cents précédemment. Début octobre, le groupe avait déjà relevé son estimation de bénéfice par action et de ventes, ces dernières étant désormais attendues entre 216 et 217 millions.

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