Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli en vue après ADP

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(AOF) - Les marchés américains devraient ouvrir en baisse, pénalisés par la hausse inférieure aux attentes des créations d'emplois du secteur privé en avril, selon l'enquête ADP. Les investisseurs surveilleront les prochains chiffres américains publiés courant de l'après-midi. Au chapitre des valeurs, Pfizer s'intéressait à la biotech Medivation. Intercontinental Exchange (ICE) a lui renoncé à lancer une OPA sur le London Stock Exchange (LSE). A quelques minutes des premières transactions, les futures sur le S&P 500 et Nasdaq perdent respectivement 0,69% à 2 042,5 points et 0,76% à 4 301,5 points.

 Hier à Wall Street

La Chine a secoué les indices actions américains hier. Dès l'ouverture, et malgré la nouvelle dépréciation du dollar, Wall Street a creusé ses pertes alors que la contraction s'est aggravée dans le secteur manufacturier chinois en avril, selon l'indice PMI Caixin/Markit. Les marchés américains ont souffert aussi de la baisse de plus de 2% du baril de pétrole : les majors Exxon et Chevron ont été parmi les plus fortes baisses du Dow Jones. A la clôture, ce dernier a perdu 0,78% à 17 750,91 points et le Nasdaq a baissé de 1,13% à 4 763,22 points.

Les chiffres macroéconomiques

156 000 emplois ont été créés dans le secteur privé américain en avril, alors que les économistes en attendaient 196 000. En mars, 194 000 emplois avaient été créés, chiffre révisé à la baisse de +200 000.

Au premier trimestre, la productivité américaine ressort en baisse de 1% contre un consensus de -1,4% après -1,7% (révisé de -2,2%) au quatrième trimestre 2015.

Aux Etats-Unis, le déficit commercial a atteint 40,4 milliards de dollars en mars contre un consensus de -41 milliards. En février, il s'est élevé à 47 milliards, révisé de 47,1 milliards de dollars.

L'indice définitif des directeurs d'achat (PMI) Markit Services d'avril tombera à 15h45 alors que les commandes à l'industrie en mars et l'indice ISM Services d'avril sont programmés à 16h.

Les valeurs à suivre

CABLEVISION

L'autorité américaine de régulation des télécoms a donné son feu vert au rachat de Cablevision par Altice, estimant que ce rapprochement devrait bénéficier aux clients américains. L'opérateur détenu par Patrick Drahi a annoncé l'acquisition du cinquième cablo-opérateur américain Cablevision Systems pour 17,7 milliards de dollars, dont 7,7 milliards de dettes. l'acquisition de Cablevision par Altice va permettre au groupe néerlandais de créer le quatrième cablo-opérateur américain, en rapprochant sa nouvelle acquisition de Suddenlink, racheté pour 9,1 milliards de dollars.

CRITEO

Criteo a fait état d'une croissance de 16% de son bénéfice net du premier trimestre à 18,5 millions de dollars, soit 26 cents par action. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 43 cents par titre dépassant de neuf cents le consensus. Les revenus de la société française cotée à Wall Street ont augmenté de leur côté de 36% à 401 millions de dollars. Hors coûts d'acquisition, le chiffre d'affaires de Criteo s'est élevé à 162 millions de dollars (+37%) alors qu'il était attendu à 157,06 millions de dollars.

DIALOG SEMICONDUCTOR

Dialog Semiconductor a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre 2015 en raison d'une demande de smartphones plus faible que prévu. Le fabricant de semi-conducteurs vise donc désormais des revenus de 390 à 400 millions de dollars alors que sa précédente prévision les donnait à 430-460 millions. Sur l'ensemble de l'exercice, cela devrait se traduire par un chiffre d'affaires de 1,35 milliard, en croissance de 17%.

ICE

Intercontinental Exchange (ICE) a annoncé qu'il renonçait à déposer une offre d'achat sur le London Stock Exchange (LSE), l'opérateur boursier britannique. Le groupe américain était en concurrence avec le groupe allemand Deutsche Boerse pour prendre le contrôle du LSE. ICE a fait cette annonce lors de la publication de ses résultats du premier trimestre. Sur cette période, le groupe a enregistré une croissance de 17% de son bénéfice net à 369 millions de dollars, soit 3,08 dollars par action. Ajusté des éléments exceptionnels, il s'est élevé à 3,68 dollars pour un consensus de 3,65 dollars.

PFIZER / MEDIVATION

Pfizer n'entend pas laisser le champ libre à Sanofi. Selon l'agence Reuters, le géant américain de la pharmacie s'est rapproché du laboratoire américain Medivation afin d'exprimer son intérêt pour le spécialiste des traitements contre le cancer. L'agence de presse souligne que cette approche ouvre la voie à une éventuelle contre-offre face à celle de 9,3 milliards de dollars formulée par Sanofi. Medivation n'a pas encore décidé d'engager ou non des négociations avec Pfizer et discute avec ses conseillers financiers et juridiques, précise Reuters.

PRICELINE

Priceline a vu son bénéfice net progresser de 12% au premier trimestre à 374,4 millions de dollars, soit 7,47 dollars par action. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action de l'agence de voyage en ligne s'est élevé à 10,54 dollars, dépassant nettement le consensus qui s'établissait à 9,70 dollars par titre. Les revenus trimestriels de Priceline sont ressortis de leur côté à 2,15 milliards, en croissance de 16%, alors que les analystes anticipaient 2,12 milliards.

TIME WARNER

Time Warner a enregistré une croissance de 25% de son bénéfice net au premier trimestre à 1,2 milliard de dollars, soit 1,51 dollar par action. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe de médias s'est élevé à 1,49 dollar, dépassant largement le consensus qui le donnait à 1,29 dollar. Les revenus trimestriels de Time Warner ont augmenté de leur côté de 2,5% à 7,3 milliards de dollars. Les analystes de Zacks Investment Research attendaient 7,24 milliards de chiffre d'affaires.

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