Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Repli attendu, Apple et la Fed au menu

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(AOF) - Les marchés américains sont attendus en baisse, les résultats décevants d’Apple et de Boeing jetant une ombre sur Wall Street. Ils relèguent à l’arrière-plan une nouvelle vague de résultats : Twitter, eBay, Goodyear… La fin de séance sera animée par la décision de politique monétaire de la Fed et surtout par ses commentaires. Donnera-t-elle des indices laissant entrevoir une hausse des taux en juin ? Affaire à suivre. Trente minutes avant la cloche, les futures sur le S&P 500 et le Nasdaq Composite perdent respectivement 0,29% à 2 082,75 points et 1,08% à 4 404,25 points.

 Hier à Wall Street

Les marchés américains ont manqué de vigueur hier alors que le comité de politique monétaire de la Fed a commencé sa réunion de deux jours. Dans l’attente de sa décision sur les taux - les investisseurs anticipent un statu quo mais estiment que Janet Yellen pourrait suggérer un prochain relèvement en juin - la prudence a donc dominé. Les opérateurs ont en plus mal réagi à des indicateurs décevants - les commandes de biens durables ont moins progressé que prévu en mars - et des résultats d’entreprises mitigés. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 17 990,32 pts et le S&P500 0,19% à 2 091,70 pts.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les promesses de ventes immobilières en mars seront dévoilées à 16h. Le communiqué du Comité de politique monétaire de la Fed tombera à 20h.

Les valeurs à suivre

APPLE

Apple a dévoilé hier soir des résultats décevants, marqués par la première baisse des ventes de l'iPhone en rythme annuel depuis son lancement en 2007. Au deuxième trimestre, clos le… mars, son bénéfice net a reculé de 22,5% à 10,5 milliards de dollars, soit 1,90 dollar par action. Il est inférieur de 10 cents au consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a, lui, reculé de 13% à 50,6 milliards de dollars, ressortant également en dessous des attentes : 51,9 milliards de dollars. Il s'agit cependant du premier recul de ses revenus en en rythme annuel depuis 2003.

AT&T

AT&T a fait état d'un bénéfice net de 3,8 milliards de dollars, soit 61 cents par action, au premier trimestre 2016 clos fin mars. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 72 cents. Les revenus de l'opérateur télécoms et opérateur de télévision payante ont augmenté de leur côté de 24% à 40,53 milliards de dollars. Cette hausse s'explique largement par l'intégration de DirectTV acquis l'an dernier a précisé AT&T. Le groupe a ainsi battu le consensus qui tablait sur un bénéfice par action ajusté de 69 cents et un chiffre d'affaires de 40,49 milliards.

BOEING

Le constructeur aéronautique Boeing a dévoilé des bénéfices plus faibles que prévu au premier trimestre. Son bénéfice net a atteint 1,219 milliard de dollars, soit 1,83 dollar par action, contre respectivement 1,34 milliard de dollars et 1,87 dollar par action, un an plus tôt. Ses comptes ont été pénalisés par une charge de 156 millions de dollars après-impôt, soit 24 cents par action, liée aux problèmes de son avion de ravitaillement en vol, le KC-46. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,74 dollar, soit 7 cents de moins que le consensus Zacks Investment.

CHIPOTLE

Aux prises avec un scandale sanitaire en fin d'année dernière, la chaine de tex-mex Chipotle Mexican Grill en a encore subi les séquelles en début d'exercice 2016. Ainsi, sur les trois premiers mois de l'année, le groupe a enregistré une perte nette de…,4 millions de dollars, à comparer avec un bénéfice de 122,6 millions un an plus tôt, soit une perte par action de -88 cents. Les analystes étaient cependant plus pessimistes encore et visaient une perte par action de 1,06 dollar.

EBAY

eBay a fait état d'une performance trimestrielle meilleure que prévu. Le géant américain des enchères en ligne a enregistré un bénéfice net de 482 millions de dollars, représentant 42 cents par action, contre 626 millions de dollars, soit 51 cents par action, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté a atteint 47 cents, devançant de 2 cents les attentes du marché. Ses revenus ont progressé de 4% à 2,14 milliards de dollars, réfrénés par les changes. Hors impact des changes, ils ont augmenté de 6%. Wall Street anticipait 2,08 milliards de dollars.

GOODYEAR

Goodyear Tire & Rubber Co a réalisé au premier trimestre 2016 un bénéfice net de 184 millions de dollars, ou 68 cents par action, contre 224 millions, ou 82 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 72 cents contre un consensus de 70 cents. Le chiffre d'affaires du fabricant américain de pneumatiques a reculé de 8,3% à 3,69 milliards de dollars alors que le marché tablait sur 3,92 milliards.

HILTON WORLDWIDE

Hilton Worldwide a fait état pour son premier trimestre d'un bénéfice net en forte progression grâce à une hausse des tarifs et à des avantages fiscaux, à 309 millions de dollars (31 cents par action) contre 150 millions de dollars (15 cents) l'an dernier. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 17 cents alors que le consensus Zacks tablait sur 16 cents. Le chiffre d'affaires de l'hôtelier américain s'est élevé à 2,75 milliards sur le trimestre, le marché espérait 2,74 milliards. 

MONDELEZ INTERNATIONAL

Mondelez International a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et confirmé ses objectifs annuels. Au premier trimestre 2016, le géant américain de l'alimentation a réalisé un bénéfice net de 554 millions de dollars, ou 35 cents par action, contre 324 millions, ou 19 cents par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le BPA est ressorti à 48 cents, au-dessus du consensus FactSet qui le donnait à 40 cents. Le chiffre d'affaires a reculé de 16,8% à 6,5 milliards mais le marché tablait sur 6,4 milliards.

TWITTER

Twitter a nettement reculé hier lors des transactions d'après-Bourse après avoir annoncé des ventes plus faibles que prévu au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du site de microblogging a pourtant augmenté de 36% à 595 millions de dollars, mais les analystes étaient plus optimistes et ciblaient 607,8 millions de dollars selon le consensus Thomson Reuters. Sa perte nette est ressortie à 79,7 millions de dollars, soit 12 cents par action, contre une perte de 162,5 millions de dollars ou 25 cents par action, un an plus tôt.

UNITED TECHNOLOGIES

United Technologies a vu son bénéfice net reculer de 16% à 1,19 milliard de dollars, soit 1,42 dollar par action. Ajusté des éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,47 dollar par titre pour un consensus FactSet de 1,39 dollar. Les ventes trimestrielles d'UTC ont stagné en données publiées à 13,4 milliards de dollars (+2% en organique) alors que les analystes anticipaient 13,2 milliards.

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