Analyse AOF pré-ouverture Wall Street - Petite hausse en vue, l'automobile à la une

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(AOF) - Les marchés actions américains devraient ouvrir en légère hausse, après une large série de résultats trimestriels. Le secteur automobile est à l'honneur alors que General Motors a largement fait mieux qu'attendu au troisième trimestre et FCA a relevé ses prévisions annuelles. A contrario, les deux grands groupes industriels américains Caterpillar et 3M ont revu en baisse leurs objectifs 2016 après des résultats trimestriels en-dessous des attentes. A quelques minutes des premières transactions, les futurs sur S&P500 et Nasdaq gagnent 0,09% à 2 146,25 pts et 0,16% à 4 910,50 pts.

Hier à Wall Street

"Merger Monday" (lundi des fusions) a particulièrement bien porté son nom cette semaine aux Etats-Unis. L'actualité des sociétés a en effet été dominée par deux opérations d'envergure : le rachat de B/E Aerospace (+16,36%) par Rockwell Collins et celui de Time Warner par AT&T. Dans le second couple, le premier a cependant reculé après sa progression récente. Les investisseurs ont également réagi à la publication des résultats de Kimberly-Clark et à ceux de T-Mobile. L’indice Dow Jones a clôturé en hausse de 0,33% à 18 223,03 points et le Nasdaq Composite a gagné 1% à 5 309,83 points.

Les chiffres macroéconomiques

A 15h aux Etats-Unis, sera publié l'Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller pour août, suivi à 16h, de l'Indice de la confiance du consommateur d'octobre.

Les valeurs à suivre

BAKER HUGHES

Baker Hughes a creusé sa perte nette au troisième trimestre à -429 millions de dollars contre -159 millions un an plus tôt. La perte par action du groupe de services pétroliers s'est élevée à 1 dollar. Hors éléments exceptionnels, elle ressort à -0,15 dollar, bien inférieure au consensus Zacks de 43 cents. Les revenus trimestriels de Baker Hughes ont chuté de leur côté de 38% par rapport à l'année précédente à 2,35 milliards de dollars. Les analystes attendaient 2,43 milliards.

CATERPILLAR

En pleine restructuration, Caterpillar a abaissé ses prévisions annuelles, anticipant désormais un bénéfice par action de 3,25 dollars pour un chiffre d'affaires de 39 milliards. La précédente "guidance" était de 3,55 dollars par action et 40 à 40,5 milliards de dollars de revenus. Les analystes de FactSet anticipent 3,53 dollars par titre et 40,1 milliards de dollars de chiffre d'affaires. De plus, le fabricant d'engins de chantier a revu en hausse son estimation des charges de restructuration désormais attendues à 800 millions de dollars contre une précédente estimation de 700 millions.

DUPONT

Le groupe chimique DuPont a dévoilé des résultats meilleurs que prévu au troisième trimestre grâce à ses réductions de coûts. Son bénéfice net, part du groupe, est ressorti à 2 millions de dollars contre 235 millions de dollars un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action a atteint 34 cents, soit 13 cents de mieux que le consensus Thomson Reuters. Le chiffre d'affaires a augmenté de 1% à 4,9 milliards de dollars grâce à une progression des volumes de 3%. Il a également dépassé les attentes du marché : 4,87 milliards de dollars.

ELI LILLY

Eli Lilly a légèrement relevé sa prévision de chiffre d'affaires 2016, tablant désormais sur une fourchette 20,8/21,2 milliards de dollars contre une précédente estimation de 20,6/21,1 milliards. Son bénéfice par action ajusté est toujours attendu entre 3,50 et 3,60 dollars mais le laboratoire pharmaceutique a abaissé légèrement son estimation en données publiées : le bénéfice par action devrait s'établir entre 2,66 et 2,76 dollars contre une précédente prévision de 2,68 à 2,78 dollars.

FCA

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) a publié des résultats meilleurs que prévu sur le troisième trimestre et relevé ses objectifs annuels. Le constructeur automobile américain a enregistré un bénéfice net ajusté de 740 millions d'euros contre 210 millions l'an dernier. Hors éléments exceptionnel, le bénéfice s'est établi à 47 cents par action, contre un consensus de 36 cents. Le chiffre d'affaires du groupe est resté quasi stable à 26,8 milliards contre une prévision de marché de 27,5 milliards.

GENERAL MOTORS

General Motors, a enregistré, au troisième trimestre, un bénéfice net de 2,8 milliards de dollars soit une hausse de 104% par rapport à 2015. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,72 dollar contre un consensus de 1,45 dollar. Les revenus du groupe automobile américain ont eux atteint 42,8 milliards en croissance de 10,3%. Le marché tablait sur 39,4 milliards. Cette progression a été notamment portée par les ventes au détail robustes aux États-Unis et la forte performance en Chine.

PROCTER AND GAMBLE

Au premier trimestre 2017, Procter & Gamble a enregistré une croissance de 4% de son bénéfice net à 2,7 milliards de dollars, soit 96 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe s'élève à 1,03 dollar contre un consensus de 98 cents. Les revenus trimestriels du fabricant de produits de grande consommation ont stagné à 16,5 milliards de dollars, là où les analystes anticipaient 16,49 milliards.

3M

3M a légèrement réduit sa prévision de bénéfice par action et de croissance organique des ventes pour son exercice 2016. Le groupe industriel vise désormais un bénéfice par action compris entre 8,15 et 8,20 dollars pour un chiffre d'affaires stable. Jusque-là, 3M anticipait une fourchette de 8,15 à 8,30 dollars par titre et une croissance comprise entre 0 et 1%. Le consensus FactSet est de 8,21 dollars par action.

SPRINT

Sprint Corporation a drastiquement réduit sa perte nette au troisième trimestre : cette dernière est passée de -585 à -142 millions de dollars. La perte par action ressort ainsi à 4 cents. Les revenus de l'opérateur télécoms ont progressé de leur côté de 3% à 8,24 milliards de dollars, alors qu'ils étaient attendus à 8,05 milliards. Enfin, Sprint a relevé sa prévision de bénéfice opérationnel, anticipant désormais 1,2 à 1,7 milliard de dollars contre une précédente fourchette de 1 à 1,5 milliard de dollars.

UTC

United Technologies (UTC) a relevé sa prévision de croissance organique annuelle à 2-3% contre 1-3% précédemment et son objectif de bénéfice par action ajusté à 6,55/6,60 dollars contre 6,45/6,60 dollars jusque-là. Au troisième trimestre, UTC a enregistré une croissance de son bénéfice net de 8,6% à 1,48 milliard de dollars, soit 1,74 dollar par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action du groupe industriel est ressorti à 1,76 dollar. Les revenus trimestriels d'UTC ont augmenté de leur côté de 4% à 14,4 milliards de dollars.

WHIRLPOOL

Whirlpool a visiblement été un peu trop optimiste en relevant, en juillet dernier, ses perspectives annuelles. Le fabricant d'électroménager vient en effet de réviser en baisse son estimation de bénéfice par action, visant désormais une fourchette ajustée 14/14,25 dollars et une fourchette publiée 11,50/11,75 dollars. Le groupe anticipait jusque-là 14,25/14,75 dollars par titre pour le premier et 11,50/12 dollars pour le second. Whirlpool incrimine la faiblesse de la demande aux Etats-Unis et au Royaume-Uni dans un contexte de forte volatilité des devises après la victoire du Brexit.

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