AMUNDI annonce le succès de l'augmentation de capital de 1,4 milliard d'euros

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(AOF) - Amundi a annoncé le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 14 mars dernier. Le montant final de l'opération s'élève à 1,4 milliard d'euros et se traduit par la création de 33 585 093 actions nouvelles. A l'issue de cette opération, Amundi devient, avec 11,3 milliards d'euros, la première capitalisation boursière parmi les asset managers en Europe et la 5e dans le monde.

Le produit de cette opération permettra au gestionnaire d'actifs de financer une partie du prix de l'acquisition de Pioneer Investments, la branche de gestion d'actifs du groupe UniCredit, qui s'élève à 3,545 milliards d'euros, sous réserve de certains ajustements. Le solde sera financé à hauteur d'environ 1,5 milliard d'euros par les ressources disponibles d'Amundi en utilisant du capital excédentaire, et à hauteur d'environ 600 millions d'euros par de la dette senior et subordonnée.

La finalisation de cette acquisition est prévue avant la fin du 1er semestre, conformément au calendrier envisagé.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris des actions nouvelles interviendront le 10 avril prochain. Les actions nouvelles porteront jouissance courante, et auront donc droit au dividende qui sera proposé à l'Assemblée Générale qui se tiendra le jeudi 18 mai 2017. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes d'Amundi

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