Amplitude Surgical lance son introduction en Bourse à Paris

le , mis à jour à 10:39
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PARIS, 11 juin (Reuters) - Amplitude Surgical a annoncé jeudi le lancement de son introduction en Bourse à Paris, qui devrait permettre de valoriser entre 185 et 218 millions d'euros ce spécialiste des technologies chirurgicales destinées à l'orthopédie pour les membres inférieurs. La société, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 58,2 millions d'euros lors de l'exercice clos le 30 juin 2014, développe une gamme de produits orthopédiques destinés au traitement des pathologies de la hanche, du genou et des extrémités, notamment pour les chirurgies du pied et de la cheville. Encore largement dépendant du marché français, le groupe entend profiter de cette introduction en Bourse pour accélérer son développement international, en particulier en Australie, au Brésil, aux Etats-Unis puis au Japon. Il a connu une croissance annuelle moyenne d'environ 15% depuis 2005 et affiche une marge d'Ebitda moyenne supérieure à 20% sur la période 2005-2014. L'offre initiale - assortie des clauses classiques d'extension et de surallocation - porte sur environ 130 millions d'euros dont 50 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 80 millions d'actions existantes cédées par les fonds Apax, FPCI CIC Mezzanine 2 et FPCI Indinvest Private Debt2. La fourchette indicative de prix a été fixée entre 5,00 euros et 8,80 euros par action. Celle-ci sera resserrée d'au maximum plus ou moins 15% autour d'un prix pivot, au plus tard trois jours de bourse avant la clôture de l'offre, soit le 19 juin 2015. Le communiqué sur les modalités de l'IPO : http://bit.ly/1L2NZTE (Jean-Michel Bélot, édité par Gilles Guillaume)


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