Altran-Placement de 11,2% du capital pour 302 mlns maximum

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    PARIS, 21 juin (Reuters) - Les fonds Apax Partners et 
Altamir  ALMP.PA  ont annoncé mercredi la cession de 11,2% au 
total du capital d'Altran Technologies  ALTT.PA  via un 
placement privé accéléré. 
    Le montant de l'opération, qui se fera dans une fourchette 
de prix de 14,9 euros à 15,25 euros par action, pourra aller 
jusqu'à 302 millions d'euros, a précisé de son côté Société 
générale CIB  SOGN.PA , teneur de livre avec Goldman Sachs 
 GS.N . 
    La fourchette de prix retenu fait ressortir une décote de 
7,25% à 5,1% par rapport au dernier cours de clôture de 16,065 
euros, ajoute Société générale CIB. 
    Apax Partners et Altamir précisent dans un communiqué que 
leur filiale Altrafin Participations cédera 8,4% du capital 
d'Altran. Dans le même temps, les actionnaires fondateurs de la 
société de conseil en technologies faisant partie d'un concert 
avec Altrafin céderont aussi une partie de leurs titres.  
    Au total, le placement portera donc sur plus de 19,77 
millions de titres, soit 11,2% du capital social d'Altran.  
    Apax Partners et Altamir conserveront 8,4% du capital 
d'Altran à l'issue de l'opération.  
    Les participations résiduelles seront soumises à une période 
de lock-up de 90 jours. 
 
 (Dominique Rodriguez) 
 

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