Altice: une opération de refinancement bouclée.

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(CercleFinance.com) - Altice annonce avoir bouclé avec succès une opération de refinancement destinée à sa filiale Altice International à travers une émission obligataire de 2,75 milliards de dollars.

L'émission sur 10 ans - placée auprès d'investisseurs institutionnels - dépasse l'objectif de 2,25 milliards de dollars que le groupe s'était initialement fixé.

Le produit de l'opération doit permettre à Altice International de rembourser toute une série d'échéances de remboursement, dont un prêt de 855 millions d'euros à maturité 2022 obtenu dans le cadre de l'acquisition de Portugal Telecom.

Altice précise qu'après l'opération la maturité moyenne de la dette d'Altice International passera de six à 7,7 ans, avec un profil de liquidité lui aussi renforcé.

Altice International n'a désormais plus d'échéance importante de remboursement d'ici à 2022.

Cette opération fait suite au récent succès du refinancement de SFR, une autre filiale d'Altice, qui avait réussi à lever quelque 7,8 milliards de dollars.


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