ALTICE : l'IPO d'Altice USA a été réalisée au prix de 30 dollars l'action

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(AOF) - Altice a annoncé que l'introduction en Bourse d'une partie du capital de sa filiale américaine, effective à partir d'aujourd'hui, a été réalisée au prix de 30 euros par action, dans le haut de la fourchette indicative 27-31 dollars. L'opération portera sur 63,9 millions d'actions, alors qu'elle avait été initialement calibrée sur plus de 46 millions de titres. La différence entre les deux estimations s'explique essentiellement par le fait que BC Partners et le CPPIB ont décidé de céder plus de titres qu'initialement prévu.

Le premier mettra sur le marché 31,4 millions d'actions Altice USA et le second 20,39 millions. Lors de l'annonce de l'IPO le 12 juin, BC Partners devait céder 20,9 millions de titres et CPPIB 13,5 millions. Ces deux investisseurs détenaient environ 30% du capital d'Altice et avaient accompagné le groupe lors de son arrivée sur le marché américain en mai 2015. BC Partners et CPPIB ont une option pour racheter jusqu'à 7,78 millions de titres.

A l'issue de l'opération, Altice détiendra 70,3% du capital de sa filiale américaine et 98,3% de ses droits de vote.


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