Altice fait appel au marché, veut rassurer les investisseurs

le , mis à jour à 09:55
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* Augmentation de capital de E1,8 md * Des dirigeants d'Altice vont participer au placement * Altice place avec succès un emprunt de 8,6 mds de dollars (Actualisé avec cours de Bourse, commentaire d'analystes) par Alexandre Boksenbaum-Granier et Matthieu Protard PARIS, 1er octobre (Reuters) - Altice ATCA.AS a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital pour un montant d'environ 1,8 milliard d'euros afin notamment de financer le rachat de l'américain Cablevision CVC.N . L'annonce de cette augmentation de capital intervient alors que les actions d'Altice et de sa filiale Numericable-SFR NUME.PA ont particulièrement souffert ces derniers jours en Bourse face aux interrogations du marché portant sur l'endettement jugé considérable de l'opérateur télécom et de sa holding de contrôle. ID:nL5N11Z3PQ et ID:nL5N11N3PU Altice indique dans un communiqué que cette augmentation de capital représente 10% de son capital composé de ses titres de catégories A et B. "Altice tente de rassurer les investisseurs sur sa situation financière ce matin après les craintes dernièrement sur son endettement", souligne un trader en poste à Paris. "Beaucoup d'analystes estiment qu'Altice avait atteint les limites en termes d'endettement." A la Bourse d'Amsterdam, l'action Altice abandonne 2,46% vers 09h40 à 18,26 euros tandis qu'à Paris, le titre Numericable-SFR progresse de 0,45% à 41,495 euros. "Le cours de l'action Altice a chuté ces dernières semaines suite à des prises de positions vendeuses de hedge funds qui avaient anticipé l'augmentation de capital", soulignent les analystes d'ING. Altice a également indiqué dans un second communiqué avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 8,6 milliards de dollars (7,71 milliards d'euros), également destiné à financer le rachat de Cablevision. Le groupe du milliardaire franco-israélien Patrick Drahi précise qu'il va émettre dans le cadre de l'augmentation de capital jusqu'à 69.997.600 actions de catégorie A et 24.832.500 titres de catégorie B. "Le placement va être lancé immédiatement après cette annonce", fait savoir Altice. "Dans le cadre du placement, certains dirigeants d'Altice ont fait part de leur intention de souscrire des actions de catégorie A et de catégorie B", poursuit l'entreprise. Altice a annoncé à la mi-septembre le rachat du quatrième câblo-opérateur américain, Cablevision pour une valeur d'entreprise de 17,7 milliards de dollars pour devenir un acteur majeur sur ce secteur très lucratif aux Etats-Unis. ID:nL5N11N1BG (Edité par Jean-Michel Bélot)


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