Alti : Finalisation des accords entre les dirigeants fondateurs et CIC LBO Partners

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Alti et CIC LBO Partners annoncent que MM. André Bensimon et Michel Hamou, actionnaires fondateurs d’Alti qui détiennent avec leurs familles respectivement 25,32 % et 25,29 % du capital d’Alti, ont signé le 19 juin des accords avec CIC LBO Partners, en vue de l’entrée du fonds qu’il gère, CIC LBO Fund, au capital d’Alti, au travers d’une société holding « Financière Alti », qui sera contrôlée par MM. Bensimon et Hamou et CIC LBO Fund.

A l’issue des opérations de cession et d’apport qui doivent intervenir au plus tard fin juillet 2007, Financière Alti détiendra 51,17 % du capital et la majorité des droits de vote d’Alti. Ces opérations seront réalisées au prix de 25,50 euros par action Alti. A la date de la réalisation des opérations de cession et d’apport des actions Alti, le capital de Financière Alti serait détenu majoritairement par MM. Bensimon et Hamou, et par CIC LBO Fund.

Les principales conditions suspensives auxquelles ces accords sont subordonnés sont la mise en place effective du financement envisagé dans le cadre du protocole et la réalisation définitive des apports effectués à Financière Alti.

Conformément à la réglementation applicable, au terme de ces opérations de cession et d’apport, Financière Alti déposera dès réalisation des opérations de cession et d’apport auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique d’achat au prix de 33,00 euros par action Alti, portant sur la totalité des instruments financiers émis par Alti et non détenus par Financière Alti.

Financière Alti se réserve la faculté de procéder à un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires sont remplies.

MM. André Bensimon et Michel Hamou resteront respectivement Président Directeur Général et Directeur Général Délégué d’Alti.

Le conseil d’administration d’Alti a désigné selon la réglementation en vigueur un expert indépendant « La Financière de Courcelles ».

Fortis Bank Succursale en France conseille Financière Alti et interviendra comme établissement présentateur de l’offre publique d’achat.

Toutes informations relatives à ces opérations seront rendues publiques conformément à la réglementation applicable dès la finalisation de la transaction.

A propos d’Alti

Entreprise de conseil et d'ingénierie en systèmes d'information fondée en 1995, Alti compte plus de 900 collaborateurs et dispose d'implantations en France, en Belgique et aux USA. Alti réalise 84% de son chiffre d'affaires en France et 16% en Belgique et aux Etats-Unis. Le groupe a réalisé en 2005-2006 un chiffre d'affaires proforma de près de 75 M? réparti à 41% pour le pôle « Technologies » et 59 % pour le pôle « conseil », centre d'expertise différenciateur notamment autour des projets SAP et des solutions à forte valeur ajoutée pour le secteur Banque-Assurance.

Un document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 mai 2007.

MM. Bensimon et Hamou sont conseillés par 3s Finance.

A propos de CIC LBO Partners

CIC LBO Partners gère un fonds LBO, CIC LBO Fund, sponsorisé par le Groupe Crédit Mutuel - CIC, ouvert majoritairement aux investisseurs tiers. Doté de 135 M?, CIC LBO Fund intervient en tant qu’actionnaire de référence dans le montage d’opérations de capital transmission de 20 à 150 M? de valeur d’entreprise. CIC LBO Fund a réalisé quatre opérations au cours des vingt-quatre derniers mois : Carré Blanc (conception et distribution de linge de maison) ; Sateco (fabrication, commercialisation et location d’une gamme complète de matériels pour la mise en forme du béton) ; Tréfilaction (conditionnement et distribution en MDD et sous marque propre de produits de tréfilerie, de quincaillerie et d’articles de bricolage auprès des GSB, GSA et grossistes professionnels) et Snacks International (conception et fabrication de snacks salés vendus sous marque de distributeurs).

Contacts

Alti : Laurence Safont au +33 (0)1 49 64 25 25,

CIC LBO Partners : Bertrand Fesneau au +33 (0)1 42 66 70 57 www.alti.com

Kaparca Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25

ISIN FR0000074296

REUTERS ATIL.LN,

BLOOMBERG ALTI

Nombre d’actions : 2 254 710

Kaparca Finance - 21/06/07


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