Alti : Finalisation de l’acquisition d’un bloc majoritaire dans Alti par Financière Alti

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Projet d’OPA à 33€ par action Alti

Paris, le 13 juillet 2007, MM. Bensimon et Hamou, actionnaires fondateurs d’Alti annoncent la réalisation, le 12 juillet 2007, des opérations de cession et d’apport, au prix de 25,5 € par action, de l’ensemble des actions Alti qu’ils détenaient au profit de Financière Alti, société détenue conjointement par MM. Bensimon, Hamou et CIC LBO Fund.

A l’issue de ces opérations, Financière Alti détient 51,17 % du capital et 50,41 % des droits de vote d’Alti.

Conformément à la réglementation applicable, Financière Alti déposera dans les prochains jours auprès de l’Autorité des marchés financiers un projet d’offre publique d’achat visant la totalité des actions Alti non encore détenues par Financière Alti, au prix de 33 € par action.

Le Conseil d’Administration d’Alti s’est réuni le 13 juillet 2007, afin de rendre son avis motivé sur le projet d’offre publique d’achat, après avoir examiné le rapport de Financière de Courcelles, expert indépendant missionné dans le cadre de cette offre publique d’achat. Le Conseil d’administration d’Alti a recommandé aux actionnaires d’Alti d’apporter leurs actions à l’offre publique d’achat de Financière Alti.

A propos d’Alti

Entreprise de conseil et d'ingénierie en systèmes d'information fondée en 1995, Alti compte plus de 900 collaborateurs et dispose d'implantations en France, en Belgique et aux USA. Alti réalise 84 % de son chiffre d'affaires en France et 16 % en Belgique et aux Etats-Unis. Le groupe a réalisé en 2005-2006 un chiffre d'affaires pro forma de près de 75 M€ réparti à 41% pour le pôle « Technologies » et 59 % pour le pôle « conseil », centre d'expertise différenciateur notamment autour des projets SAP et des solutions à forte valeur ajoutée pour le secteur Banque-Assurance.

Un document de référence a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 25 mai 2007.

A propos de CIC LBO Partners

CIC LBO Partners gère un fonds LBO, CIC LBO Fund, sponsorisé par le Groupe Crédit Mutuel - CIC, ouvert majoritairement aux investisseurs tiers. Doté de 135 M€, CIC LBO Fund intervient en tant qu’actionnaire de référence dans le montage d’opérations de capital transmission de 20 à 150 M? de valeur d’entreprise. CIC LBO Fund a réalisé quatre opérations au cours des vingt-quatre derniers mois : Carré Blanc (conception et distribution de linge de maison) ; Sateco (fabrication, commercialisation et location d’une gamme complète de matériels pour la mise en forme du béton) ; Tréfilaction (conditionnement et distribution en MDD et sous marque propre de produits de tréfilerie, de quincaillerie et d’articles de bricolage auprès des GSB, GSA et grossistes professionnels) et Snacks.

Contacts

Alti : Laurence Safont au +33 (0)1 49 64 25 25,

CIC LBO Partners : Bertrand Fesneau au +33 (0)1 42 66 70 57 www.alti.com

Kaparca Finance : Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25

ISIN FR0000074296

REUTERS ATIL.LN,

BLOOMBERG ALTI

Nombre d’actions : 2 254 710

Kaparca Finance - 16/07/07


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