ALTAMIR & CIE : Succès de l'augmentation de capital de 120 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription

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L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 21 juin dernier par Altamir Amboise, a rencontré un grand succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 120 millions d'euros et se traduit par la création de     10,7 millions d'actions nouvelles. La demande totale s'élève à 142 millions d'euros, soit un taux de souscription de 118 %.

Les associés d'Apax Partners SA ont, conformément à leurs engagements, souscrit à titre irréductible à 733 686 actions nouvelles sur la base de leur participation au lancement de l'opération. Ils ont par ailleurs accru leur participation au capital d'Altamir Amboise par acquisition d'actions et de droits préférentiels de souscription sur le marché. A l'issue de l'opération, les associés d'Apax Partners SA détiennent 12,0% du capital social d'Altamir Amboise.

La cotation et le règlement livraison des actions nouvelles interviendront le 10 juillet 2007.

Le nombre d'actions ordinaires comprises dans le capital social d'Altamir Amboise sera de 29 638 901 à compter de cette date.

Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation sur le marché Eurolist d'Euronext Paris que les actions existantes d'Altamir Amboise, sous le code ISIN FR0000053837, et donneront droit aux futures distributions de dividendes.

Grâce à cette augmentation de capital, Altamir Amboise continuera à co-investir de façon significative avec les fonds d'Apax Partners SA et profitera ainsi de la forte dynamique dont bénéficie actuellement cet acteur majeur du private equity.       Altamir Amboise a pour objectif d'investir environ 150 millions d'euros en fonds propres au cours de l'année 2007, contre 122 millions d'euros investis par Altamir et Amboise Investissement en 2006.  

Maurice Tchenio, Président de la gérance d'Altamir Amboise a déclaré :

« Nous sommes très heureux du soutien de nos actionnaires et des investisseurs qui nous ont suivis lors de cette augmentation de capital. Nous les remercions de leur confiance.
Le succès de l'augmentation de capital illustre l'intérêt d'investisseurs de plus en plus nombreux pour la classe d'actifs du private equity et la pertinence du positionnement d'Altamir Amboise, un pure player qui investit sur le marché porteur des midcaps.
A l'issue de la fusion de nos deux véhicules cotés et de l'augmentation de capital,  Altamir Amboise affiche un Actif Net Réévalué total proforma d'environ 430 millions d'euros et dispose désormais des moyens nécessaires pour saisir pleinement de nouvelles opportunités d'investissement aux cotés des fonds Apax.
Nous sommes désormais en bonne voie pour atteindre à terme notre objectif du milliard d'euros. »


A propos d'Altamir Amboise

Altamir Amboise est une société cotée qui investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA.

Altamir Amboise s'appuie sur le savoir-faire et la stratégie d'investissement d'Apax Partners qui consiste à prendre des participations dans des sociétés en forte croissance dans ses secteurs de spécialisation : Technologies & Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.

Altamir Amboise est une SCR (Société de Capital Risque) cotée sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, Compartiment B.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social d'Altamir Amboise sera constitué de :

  • 29 638 901  actions ordinaires (code ISIN : FR0000053837- mnémonique : LTA)
  • 18 582 actions B non cotées et représentatives des droits au carried interest des associés d'Apax Partners
  • 539 041 bons de souscription d'actions Mars 2008. Ces bons sont cotés en continu depuis janvier 2007 (Code ISIN : FR0010428755 - mnémonique LTBS - Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0308)
  • 19 610 400 bons de souscription d'actions Septembre 2008. Ces bons sont cotés en continu depuis juin 2007 (Code ISIN : FR0010307611 - mnémonique LTBS9 - Libellé à la cote : ALTAMIR AMB BS0908).

Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr

Contact Presse

Apax Partners SA
Agathe Heinrich - Directrice de la Communication
Tél : +33 1 53 65 01 35
E-mail : agathe.heinrich@apax.fr



Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa numéro 07-178 en date du 11 juin 2007 est disponible sans frais auprès du siège social d'Altamir Amboise et auprès d'ABN AMRO Rothschild. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet d'Altamir Amboise (www.altamir-amboise.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org). Ce prospectus est composé (i) du document de fusion enregistré auprès de l'AMF le 7 mai 2007 sous le numéro E.07-055, (ii) du document de référence déposé auprès de l'AMF le 27 avril 2007 sous le numéro D.07-0408, ainsi que (iii) de ses actualisations respectivement déposées auprès de l'AMF le 11 mai 2007 et le 11 juin 2007 sous les numéros D.07-0408-A01 et D.07-0408-A02 et (iv) d'une note d'opération en date du 11 juin 2007.

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque présentés dans le prospectus.

Avertissement

Ce documents ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis d'Amérique. Il ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ni dans toute autre juridiction dans laquelle une offre de valeurs mobilières pourrait faire l'objet de restrictions.

Les valeurs mobilières auxquelles il est fait référence dans ledit document ne pourront être offertes ou vendues aux Etats-Unis (tel que ce terme est défini par la Regulation S du Securities Act de 1933, tel que modifié) en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié. Il n'y aura pas d'enregistrement de tout ou partie des valeurs mobilières visées dans le présent document aux Etats-Unis d'Amérique ni de réalisation d'une quelconque offre publique de vente portant sur ces valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de communication) au Royaume-Uni est soumise aux restrictions prévues à la section 21 (restrictions relatives à la financial promotion) du Financial Services and Markets Act 2000 ("FMSA"). Ce document est destiné et adressé uniquement (i) aux personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ("investment professionals") visées à l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l'"Ordonnance"), (ii) aux personnes qui sont visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (iii) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes, avec les Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) sont dénommées ensemble les "Personnes Qualifiées"). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes Qualifiées. Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni, conformément à une exception prévue dans le FSMA relative aux offres destinées à une catégorie restreinte de Personnes Qualifiées.

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