ALTAMIR AMBOISE : Un premier semestre actif en termes de cessions et d’investissements

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Performances

L'Actif Net Réévalué par action[1] s'élève à ¤11,15 au 30 juin 2010 contre ¤11,03 au 31 décembre 2009, en progression de 1,1% sur le premier semestre 2010 et en baisse de 2,1% par rapport au 31 mars 2010 (¤11,39). Cette progression sur le semestre s'explique essentiellement par la bonne résistance opérationnelle des sociétés du portefeuille et par les cessions réalisées ou en cours de finalisation, toutefois impactées par une baisse des titres cotés du portefeuille.

Au cours du premier semestre 2010, Altamir Amboise a investi et engagé ¤21,6M (¤8,8M au premier semestre 2009) essentiellement dans les sociétés Séchilienne-Sidec, Capio, DXO Labs, Unilabs, Itefin Participations (GFI Informatique) et InfoPro Communications; ainsi que dans un nouvel investissement : BNP Paribas Personal Finance Belgium. Altamir Amboise et les Fonds Apax ont signé un accord avec BNP Paribas en vue de l'acquisition de sa filiale belge de crédit à la consommation qui gère ¤500M d'encours pour 300 000 clients au travers de cartes revolving et de prêts à la consommation, et qui compte 200 salariés.

La société a également réalisé des cessions pour un montant total de ¤11,2M (¤6,6M au premier semestre 2009) : 3 cessions totales concernant Vedici et les deux sociétés de biotechnologies Galapagos et Orexo, et la moitié de sa participation dans Cegid Group. Ces opérations ont généré une plus-value nette de reprises de ¤5,8M[2] (¤5,5M au 30 juin 2009).

Par ailleurs, la cession de la société Faceo au groupe Vinci a été signée et finalisée le 29 juillet 2010 sur la base d'un prix de cession qui représente +77% par rapport à la valorisation de cette participation au 31/12/2009. Les produits de cette cession s'élèvent à ¤64M et permettent ainsi de rembourser intégralement le financement Ahau 30.

Un accord a également été signé au cours du semestre avec Hutton Collins Partners LLP en vue d'un investissement minoritaire dans la holding de tête de Vizada qui devrait générer ¤21 millions de trésorerie pour Altamir Amboise.

Fin juillet, Altamir Amboise, conjointement avec les Fonds Apax et Bridgepoint, actionnaire de référence, est entré en exclusivité en vue d'acquérir les chaînes de bijouterie Histoire d'Or et Marc Orian auprès de Silverfleet Capital et de Qualium Investissement, et de créer un acteur de référence en Europe. L'opération reste soumise au respect des procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, et à l'approbation des autorités de la concurrence.

Portefeuille et situation financière

Au 30 juin 2010, la valeur du portefeuille d'Altamir Amboise s'élève à ¤437,3M (82% de participations non cotées et 18% de participations cotées).

Le portefeuille est financé :

- à hauteur de ¤407,0M par les capitaux propres (Actif net IFRS)

- à hauteur de ¤30,3M par des tiers, dont ¤27,7M provenant du FCPR[3] Ahau 30.

Au 30 juin 2010, 31 participations sont en portefeuille. Les 10 premières représentent 93% du portefeuille en juste valeur (contre 89% à fin décembre 2009), avec par ordre décroissant : Vizada, Prosodie, Faceo, Financière Hélios (Séchilienne-Sidec), Capio, Maisons du Monde, Alain Afflelou, InfoPro Communications, Altrafin Participations (Altran), Itefin Participations (GFI Informatique).

Courant juillet, Altamir Amboise a obtenu un accroissement de ses lignes de crédit à hauteur de ¤5M, soit un montant total autorisé de ¤22M. Pour mémoire, l'endettement bancaire d'Altamir Amboise est limité à 10% de la situation nette sociale du fait de son statut de SCR, soit à un montant de ¤24M au 30 juin 2010. Au 30 juin 2010, aucun tirage n'a été effectué sur ces lignes.

Pourcentage de co-investissement avec les Fonds Apax

Pour tout nouvel investissement réalisé au cours du second semestre 2010 conjointement avec le FCPR Apax France VII, la Gérance a décidé de fixer le pourcentage de co-investissement d'Altamir Amboise à 43%, en ligne avec celui pratiqué depuis le 1er juillet 2007.

Prochaine publication

3 novembre 2010 : ANR par action au 30 septembre 2010

Le rapport financier semestriel 2010 d' Altamir Amboise est disponible sur le site Internet www.altamir-amboise.fr

A propos d' Altamir Amboise

Altamir Amboise est une société cotée de private equity. L'objectif poursuivi est l'accroissement de valeur de l'actif net par action, du niveau de celui réalisé par les acteurs les plus performants du private equity.

La Société investit conjointement avec les fonds gérés par Apax Partners SA, un acteur de référence qui a plus de 30 ans d'expérience dans le métier de l'investissement.

Elle donne ainsi accès, via la bourse, à un portefeuille diversifié d'entreprises à fort potentiel de croissance, dans les secteurs de spécialisation d'Apax : Technologies, Telecom, Distribution & Biens de Consommation, Media, Santé, Services aux Entreprises & Services Financiers.

Altamir Amboise est cotée sur Euronext Paris, Compartiment B, mnémonique : LTA, code ISIN : FR0000053837. La société est présente dans les indices CAC Small 90 et SBF 250. Le nombre total d'actions ordinaires d'Altamir Amboise est de 36 512 301 au 30 juin 2010.

Pour en savoir plus : www.altamir-amboise.fr

Contact Presse

Agathe Heinrich - Directrice de la Communication

Tél : +33 1 53 65 01 35

E-mail : agathe.heinrich@apax.fr


[1] ANR net de dette d'impôt, part des Associés Commanditaires porteurs d'actions ordinaires

[2] Plus-value sur prix de revient d'origine (y compris Ahau 30)

[3] Fonds Commun de Placement à Risque

Information réglementée
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- Communiqué sur comptes, résultats, chiffres d'affaires Communiqué intégral et original au format PDF :
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