Alliances en vue entre fonds pour le rachat d'actifs de SABMiller

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    LONDRES, 25 juillet (Reuters) - Des fonds américains et 
européens se préparent à la mise en vente des marques de bière 
de SABMiller  SAB.L  en Europe centrale et orientale, certains 
cherchant à s'allier pour remporter ces actifs dont la valeur 
est estimée à un maximum de sept milliards d'euros, apprend-on 
de sources proches du dossier. 
    Les activités mises en vente, basées en République tchèque, 
en Pologne, en Hongrie, en Roumanie et en Slovaquie, 
s'inscrivent dans le cadre du rachat de SABMiller par 
Anheuser-Busch InBev  ABI.BR  pour plus de 100 milliards de 
dollars (91 milliards d'euros), qui subit la pression 
d'investisseurs activistes en faveur d'un relèvement de l'offre 
pour prendre en compte l'affaiblissement de la livre sterling 
depuis le vote des Britanniques pour une sortie du pays de 
l'Union européenne. 
    Les autorités européennes de la concurrence ont donné leur 
feu vert au rachat à la condition qu'AB InBev cède la quasi 
totalité des activités de sa cible en Europe.       
    La cession, menée par Lazard pour le compte d'AB InBev, 
devrait démarrer fin septembre, disent les sources, tout en 
soulignant qu'AB InBev souhaite boucler la prise de contrôle de 
SABMiller avant de négocier la cession de ces marques qui 
incluent le leader du marché tchèque Pilsner Urquell. 
    AB InBev devrait étudier les offres portant sur la totalité 
du portefeuille des marques d'Europe centrale et orientale de 
SABMiller, plutôt que les vendre séparément. 
    Le fonds basé à Londres Advent apparaît comme l'un des 
candidats les plus déterminés, indique-t-on de mêmes sources. 
    Mid Europa Partners et la holding familiale tchèque R2G 
discutent avec quelques plus grands fonds d'investissement 
occidentaux dont les américains KKR  KKR.N  et Bain Capital et 
les européens BC Partners et PAI Partners, précise-t-on. 
    Le japonais Asahi Group Holdings  2502.T  a également 
manifesté son intérêt, ajoute-t-on. 
    AB InBev, SABMiller, Advent, KKR, BC Partners, PAI and R2G 
ont refusé de commenter ces informations et Bain Capital et Mid 
Europa Partners n'étaient pas immédiatement disponibles. 
 
 (Pamela Barbaglia, avec Jason Hovet à Prague, Martinne Geller à 
Londres, Arno Schuetze à Francfort, Agnieszka Barteczko à 
Vasovie et Ritsuko Shimizu à Tokyo, Juliette Rouillon pour le 
service français, édité par Marc Joanny) 
 

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