Allemagne-L'IPO d'Innogy mise à prix en haut de fourchette

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 (Actualisé avec contexte, cours de Bourse de RWE) 
    FRANCFORT, 5 octobre (Reuters) - RWE  RWEG.DE  a annoncé 
mercredi qu'il devrait mettre à prix l'introduction en Bourse de 
sa filiale renouvelables, réseaux et distribution Innogy dans le 
haut de la fourchette prévisionnelle, signe d'une forte demande 
pour la plus importante IPO allemande depuis 2000. 
    Les investisseurs ont été préparés à anticiper un prix d'IPO 
de 35 à 36 euros par titre, a déclaré une porte-parole d'Innogy, 
soit le haut de la fourchette de 32-36 euros communiquée le mois 
dernier. 
    RWE avait dit en septembre qu'Innogy émettrait 55,6 millions 
actions nouvelles et qu'il vendrait lui-même jusqu'à 83,3 
millions d'actions existantes, valorisant la filiale à jusqu'à 
20 milliards d'euros, soit deux fois plus que la capitalisation 
actuelle du deuxième électricien allemand.   
    RWE, qui conservera au moins 75% d'Innogy après 
l'introduction en Bourse, avait déjà reçu des ordres pour toutes 
les actions offertes le 26 septembre, premier jour de la période 
de souscription. La première cotation est prévue vendredi. 
    Innogy a pour principal attrait ses activités régulées, qui 
offrent de la visibilité aux investisseurs en période de taux 
d'intérêt bas. 
    L'action RWE perd 2,3% à 14,92 euros vers 11h50 GMT, la 
deuxième plus forte baisse de l'indice Dax-30  .GDAXI  de la 
Bourse de Francfort. E.ON  EONGn.DE , le numéro un allemand des 
services aux collectivités, cède de son côté 1,55%. 
     
     
 
 (Arno Schütze et Christoph Steitz, Wilfrid Exbrayat et 
Véronique Tison pour le service français) 
 

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