AGROGENERATION : Ouverture de la période de souscription dans le cadre de l'émission d'OSRANE : du 10 au 20 mars 2015

information fournie par Actusnews •10/03/2015 à 09:00

Retrouvez toutes les informations sur cette opération sur

www.AgroGeneration-OSRANE.com

Paris, le 10 mars 2015

AgroGeneration, producteur de céréales et oléagineux en Ukraine, annonce l'ouverture de la période de souscription de son émission d'OSRANE d'un montant maximum de 67,5 M€.

Les Droits Préférentiels de Souscription (DPS) remis aux actionnaires sont exerçables et négociables à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 20 mars sous les codes suivants :

ISIN : FR0012600880 - Mnémonique : AGRDS

Si vous n'êtes pas déjà actionnaire de la Société, il vous faut obligatoirement acquérir des DPS pour pouvoir souscrire à titre irréductible (à raison de 684 DPS pour 5 OSRANE d'un montant nominal de 100 €) et à titre réductible à l'émission d'OSRANE.

Rappel des principales caractéristiques de l'OSRANE

Nominal : 100 euros
Taux : 8% - Intérêts semestriels
Echéance : 1 ^er avril 2019 soit 8 semestres
Remboursement : 1 OSRANE sera remboursée en 192 actions nouvelles ou existantes à échéance, pouvant être portées à un maximum de 220 actions en cas de remboursement anticipé (4 actions supplémentaires par OSRANE et par semestre restant à courir)

Calendrier de l'opération

9 mars 2015 : journée comptable à l'issue de laquelle chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue
10 mars avant bourse : détachement et négociation des DPS
10 mars 2015 au 20 mars 2015 inclus : période de souscription
20 mars 2015 : fin de la cotation des DPS
31 mars 2015 : règlement-livraison et admission aux négociations des OSRANE sur Alternext Paris sous le code ISIN FR0012600872

Mise à disposition du prospectus

Un prospectus a reçu le visa de l'AMF n°15-075 en date du 5 mars 2015. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société (33 rue d'Artois, 75008 Paris), sur son site Internet (www.AgroGeneration.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org). L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus, notamment à la Partie 1 chapitre 4 et à la Partie 2, chapitre 2.

Retrouvez toutes les informations sur cette opération sur

www.AgroGeneration-OSRANE.com

AgroGeneration sur Alternext

Actions
Code ISIN FR0010641449
Mnémonique ALAGR

Obligation
Code ISIN FR0011270537
Mnémonique BAGRO

A propos d'AGROGENERATION
Créé en 2007, AgroGeneration est un producteur international de céréales et oléagineux. Suite au rapprochement avec Harmelia, le nouveau Groupe est devenu un des cinq premiers producteurs agricoles en Ukraine avec près de 120 000 hectares contrôlés en Ukraine. Le Groupe a pour objectif, en louant des terres agricoles à fort potentiel, de répondre au défi alimentaire de demain, lié au doublement de la consommation mondiale d'ici à 2050.

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Avertissement
Cette annonce et les informations qu'elle contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des OSRANE AgroGeneration dans un quelconque pays.

Cette annonce ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières mentionnées dans l'annonce rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un des États membres autre que la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres autre que la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus, si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par AgroGeneration d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des règlementations applicables dans cet État membre.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux États-Unis ou tout autre pays. Les valeurs mobilières mentionnées dans l'annonce ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. AgroGeneration n'envisage pas d'enregistrer ces valeurs mobilières ou de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis.

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