Afflelou lance la procédure pour revenir en Bourse

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    * L'opticien enregistre son document de base auprès de l'AMF 
    * Vise une introduction en Bourse d'ici la fin de l'année 
    * Le groupe a déjà été coté entre 2002 et 2008 
    * L'opération dépasserait 380 mlns-Les Echos 
    * Ce serait ainsi la plus grosse IPO de l'année à Paris 
 
 (Version complétée) 
    par Gilles Guillaume 
    PARIS, 18 octobre (Reuters) - Le groupe d'optique Afflelou 
lance la procédure pour revenir en Bourse d'ici la fin de 
l'année avec l'enregistrement, mardi, de son document de base 
auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF). 
    Afflelou, qui a quitté la Bourse il y a huit ans, compte sur 
cette opération pour accélérer son développement et renforcer 
ses positions en Europe, à l'international, sur le segment 
discount et sur le marché des aides auditives. 
    "L'enregistrement du document de base constitue la première 
étape de l'introduction en Bourse d'Afflelou sur le marché 
réglementé d'Euronext Paris", a précisé l'opticien dans un 
communiqué.  
    "La réalisation de cette introduction en Bourse, qui 
pourrait intervenir avant la fin de l'année, est conditionnée à 
un certain nombre de facteurs, y compris la délivrance par l'AMF 
d'un visa (...) et les conditions de marché." 
    Lancé en 1972 à Bordeaux, le groupe comptait 1.395 magasins 
dans le monde au 31 juillet 2016 pour un chiffre d'affaires de 
346 millions d'euros et une marge d'Ebit ajusté de 19%. La 
holding du fondateur Alain Afflelou détient 14% du capital du 
groupe aujourd'hui. 
    Selon le quotidien Les Echos, qui cite des sources 
concordantes, l'opération, qui portera sur une participation 
minoritaire, devrait dépasser le placement en mai dernier de 
Maisons du Monde  MDM.PA  pour 380 millions d'euros, devenant 
ainsi la plus grosse introduction en Bourse de l'année sur la 
place de Paris. 
    Afflelou s'était introduit sur le second marché de la Bourse 
de Paris en 2002. Quatre ans plus tard, le fonds 
d'investissement Bridgepoint avait pris le contrôle du groupe 
dans le cadre d'un LBO, avant de radier la société Alain 
Afflelou de la cote en 2008. 
    En 2012, Bridgepoint a cédé sa participation à Lion Capital, 
qui possède aujourd'hui 39% du capital, suivi de la Caisse de 
dépôt et placement du Québec (29%), du fonds Apax (14%), de la 
holding Afflelou et du management (4%). 
 
 (Edité par Dominique Rodriguez) 
 
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