AffiParis lance une augmentation de capital de 25,7 millions d’euros avec maintien du droit préférentiel de souscription

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- EMISSION D'ACTIONS AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION
- PRIX D'EMISSION : 9,35 ? PAR ACTION
- ENGAGEMENT DE SOUSCRIPTION DE SON ACTIONNAIRE DE REFERENCE AFFINE A HAUTEUR DE 75,27 %
- PERIODE DE SOUSCRIPTION OUVERTE DU 26 OCTOBRE 2011 AU 8 NOVEMBRE 2011

Paris, le 25 octobre 2011 - AffiParis (Code ISIN : FR0010148510 - NYSE: FID) annonce aujourd'hui les modalités d'une augmentation de capital de 25,7 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (les " DPS ").
L'opération a pour objectif de renforcer les fonds propres de la Société face à un endettement élevé, et d'améliorer ainsi son ratio d'Endettement Financier Net / Capitaux Propres. Sur la base des données consolidées au 30 septembre 2011, ce ratio serait ramené de 3,4 à 2,1 par la souscription de la totalité de l'émission (à lui seul l'engagement pris par Affine de souscrire à l'opération à hauteur de 75,27% ramènera ce ratio à 2,4).
Crédit du Nord intervient en tant que Chef de File et Teneur de Livre et Gilbert Dupont en tant que Prestataire de services d'investissement de l'opération.

PRINCIPALES MODALITES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL
Le Conseil d'Administration d'AffiParis, agissant dans le cadre de la 9ème résolution de la délégation accordée par l'Assemblée Générale Mixte du 20 avril 2010, a fixé, lors de sa réunion du 21 octobre 2011, les modalités d'une augmentation de capital avec maintien du DPS selon les caractéristiques suivantes :
- Nombre d'actions nouvelles à émettre : 2.753.100 actions ;
- Prix de souscription : 9,35 euros par action (dont 5,248 euros de nominal et 4,102 euros de prime d'émission), soit une décote de 4,6% sur le cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre 2011 ;
- Produit brut de l'émission : 25.741.485 euros ;
- Les actionnaires d'AffiParis recevront un DPS par action enregistrée comptablement à la clôture de la journée du 25 octobre 2011 ;
- 20 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 19 actions nouvelles au prix de 9,35 euros par action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action AffiParis le 21 octobre 2011, la valeur théorique du DPS s'élève à 0,22 euro ;
- Les souscriptions à titre réductible sont autorisées et seront soumises à réduction en cas de sursouscription ;
- La période de souscription débutera le 26 octobre 2011 et s'achèvera le 8 novembre 2011 inclus ; durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0011132992 ;
- Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de la date de règlement-livraison des actions, prévue le 21 novembre 2011. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société.

INTENTIONS DE SOUSCRIPTION DES PRINCIPAUX ACTIONNAIRES
Affine, actionnaire à hauteur de 75,27% d'AffiParis, s'est engagée à participer à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS, par incorporation de son avance d'actionnaire qui s'élève à 19,7 millions d'euros.
La Société n'a pas connaissance à ce stade des intentions des autres actionnaires.
MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS
Des exemplaires du prospectus constitué (i) du document de référence de la société AffiParis enregistré par l'AMF le 14 octobre 2011 sous le numéro R.11-058 et (ii) de la note d'opération (incluant un résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF n°11-482 en date du 24 octobre 2011, sont disponibles sans frais et sur simple demande au siège social d'AffiParis. Le prospectus peut également être consulté sur les sites Internet d'AffiParis (www.affiparis.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).
AffiParis attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF avant de prendre leur décision d'investissement.

A propos d'AffiParis
Spécialisée dans l'immobilier d'entreprise parisien, et plus particulièrement celui du bureau, AffiParis détient un patrimoine se composant à fin juin 2011 de 13 immeubles, d'une valeur de 223 M? et répartis sur une surface de 43 000 m².
AffiParis a opté pour le régime des Sociétés d'Investissements Immobiliers Cotées (SIIC) en 2007. Son action est cotée sur NYSE Euronext Paris (Ticker : FID FP / FID.PA ; code ISIN : FR0010148510).

Contact
RELATIONS INVESTISSEURS
Frank Lutz
+33 (0)1 44 90 43 53 - frank.lutz@affine.fr

RELATIONS PRESSES
Citigate Dewe Rogerson - Lucie Larguier
+33 (0)1 53 32 84 75 - lucie.larguier@citigate.fr




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