AEROWATT : Transfert d’Aérowatt sur le marché Alternext

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Saran, le 29 octobre 2008

Aérowatt annonce aujourd'hui les modalités définitives de l'offre (l'« Offre ») d'actions nouvelles réalisée à l'occasion de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris dans le cadre :

• d'une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques qui a pris fin le 27 octobre 2008 (17 heures) ; et
• d'un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant un placement en France et un placement privé international dans certains pays à l'exclusion, notamment, des Etats-Unis d'Amérique qui a pris fin le 27 octobre 2008 (17 heures).

Modalités de l'Offre

• Le prix par action est fixé à 39 euros.

• Le nombre d'actions nouvelles mises à la disposition du marché est de 193.418 actions, dont 801 actions dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (OPO).

• Le montant souscrit au titre des engagements de souscription s'élève à 7.500.000 euros.

• Le produit brut de l'Offre est de 7.543.302 euros et le produit net de l'Offre est estimé à 6.800.000 euros.

• Les négociations des actions Aérowatt débuteront le 31 octobre 2008 sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

• Le règlement et la livraison interviendront le 31 octobre 2008.

• L'option de surallocation initialement prévue ne sera pas exercée et aucune opération de stabilisation ne sera réalisée sur les actions Aérowatt.

Jérôme Billerey, Président du Directoire d'Aérowatt, a déclaré en commentant l'opération : « Je remercie tous les actionnaires historiques d'Aérowatt pour la confiance qu'ils nous témoignent et souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires. Le produit de l'augmentation de capital va nous permettre de poursuivre notre croissance sur nos deux axes de développement prioritaires que sont l'éolien et le solaire. »

Intermédiaires financiers

NATIXIS agit en qualité de Listing sponsor, Coordinateur Global, chef de file et teneur de livre.

Crédit du Nord agit en qualité de co-chef de file.

A propos d'Aérowatt
Code ISIN FR0010396119
Mnémonique ALWAT

Producteur indépendant d'électricité à partir d'énergies renouvelables en France métropolitaine et en Outre-Mer, Aérowatt intervient dans toutes les étapes de développement de ses centrales éoliennes et solaires, depuis l'identification des sites jusqu'à la vente d'électricité.
Propriétaire et exploitant au 30 juin 2008 de 21 centrales éoliennes représentant 57 MW et de 11 sites solaires équivalant à 1,5 MWc, Aérowatt dispose d'un portefeuille de projets de plus de 1 240 MW en éolien et de plus de 110 MWc en solaire et s'est fixé un objectif de capacité installée pour compte propre de 350 MW en éolien et de 50 MWc en solaire à horizon fin 2013.
En 2007, Aérowatt a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 7,1 M¤, en croissance de 57% par rapport à 2006, et compte 33 collaborateurs, dont 15 dédiés au développement des projets.

Contacts

Aérowatt
Jérôme Billerey
02 38 88 64 64
aerowatt@aerowatt.fr

Actus
Arielle Dufour - Anne Catherine Bonjour
01 53 67 36 36
adufour@actus.fr- acbonjour@actus.fr

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, ou du Japon. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Aérowatt dans un quelconque pays.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Aérowatt n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Aérowatt au titre du US Securities Act de 1933, telle que modifiée, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.
Ce communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, (ii) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements, (iii) sont des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. » du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié.
La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Information non réglementée :
Communiqué intégral et original au format PDF :
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