AEDS ouvre son capital à BNP Paribas Développement, BPI France et ACE Management pour financer l'acquisition d'Etablissements Belzane

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Le groupe Aerospace Distribution Services (AEDS), basé à Dreux (Eure-et-Loir), initialement centré sur la distribution de joints et pistons de freinages pour l’aviation commerciale, devient au gré d’opérations de croissance externe successives, un industriel à part entière maitrisant la fabrication intégrée de sous-ensembles métalliques aéronautiques, et depuis le 1er octobre, fournisseur de visserie et fixations aéronautiques de spécialité.

Le groupe AEDS, fondé en 2004 par Maurice Laffly, PDG, et Jean-Christophe Bertolo, Directeur Général, et historiquement proche de Safran via Messier-Bugatti, avait conclu la reprise de l’usineur Baccarat Précision en 2013 avec le soutien de son client principal. Plus récemment, AEDS avait acquis auprès d’Honeywell une entité intégrant les métiers de tôlerie, chaudronnerie, soudure et procédés spéciaux à Witry-lès-Reims.

L’acquisition le 1er octobre 2014 d’Etablissements Belzane auprès de la famille fondatrice permet au groupe AEDS de compléter son offre de services avec la fabrication-distribution de fixations aéronautiques, complémentaire à la distribution de pièces d’étanchéité. L’opération apporte également au groupe AEDS une base de clients élargie, qui lui permettra à l’avenir de tirer le meilleur parti de ses capacités industrielles intégrées.

Cette acquisition est l’occasion pour AEDS de démontrer une capacité de consolidation industrielle doublée d’une culture forte de service : « Ces opérations successives, que nous allons progressivement intégrer sur 2014 et 2015, et qui nous permettent d’atteindre 30 M€ de chiffre d’affaires en année pleine pour des forces vives de 160 salariés, contribuent à renforcer la confiance que nous accordent nos clients, et constituent une réelle opportunité de constituer une ETI aéronautique avec un portefeuille de produits propres », explique Maurice Laffly .

Concomitamment à cette acquisition, les managers ont ouvert le capital d’AEDS à des investisseurs financiers, tout en restant majoritaires : l’entrée de BNP Paribas Développement, Bpifrance et Aerofund III géré par ACE Management au capital du groupe a permis d’apporter 4 M€ de fonds propres et quasi-fonds propres dédiés au financement de l’opération.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur nos partenaires historiques : le groupe BNP Paribas via l’entité BNP Paribas Développement, et Bpifrance. Je me réjouis également d’accueillir ACE Management à notre capital, qui sait intégrer les cycles de marchés sur lesquels nous sommes et connait les exigences de nos clients, aéronautiques en particulier. Grâce à leurs capacités financières respectives, ils nous permettront d’asseoir le groupe comme un fournisseur de confiance », ajoute Jean-Christophe Bertolo.

 

À propos de BNP Paribas Développement :
Société d’investissement, filiale à 100% du groupe BNP PARIBAS, dont la double spécificité est d’investir sur ses fonds propres et de prendre des participations minoritaires au capital de PME et ETI françaises en croissance et performantes, dans tous les secteurs de la vie économique française. Le portefeuille est aujourd’hui composé de plus de 300 participations pour plus de 500 M€ investis.
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT a mis en place un positionnement de proximité, en étant implanté dans toutes les grandes métropoles françaises, afin d’être au plus proche des entreprises et de bénéficier d’une bonne connaissance de leur tissu local : Paris, Lille, Nancy, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Rennes.

À propos de Bpifrance :
Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les entreprises (PME, ETI et entité de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec UBIFRANCE et Coface.
Fort de 42 implantations régional, il représente un interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en financement et en investissement.
Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance

À propos d’ACE Management :
ACE Management est une société de gestion de portefeuille privée et spécialisée depuis plus de 20 ans dans l’investissement en capital dans des entreprises technologiques, autour d’une dominante Aéronautique, Maritime, Défense, et Sécurité. Elle gère 7 véhicules d’investissement représentant près de 450 M€ de capitaux, parmi lesquels les fonds Aerofund (I, II et III), Financière de Brienne, Sécurité et Atalaya
Les souscripteurs de ces fonds sont des groupes industriels européens (Airbus, Safran, Airbus Group, Airbus Helicopters, Thales, DNCS, CEA, Louis Dreyfus Armateurs, Areva), des investisseurs institutionnels (Bpifrance, Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ), GICAN - Groupement des Industries de Construction et Activités Navales, Société Générale, Crédit Agricole, CIC, AXA, Crédit Coopératif) et 4 Régions (Midi-Pyrénées, Aquitaine, Pays de la Loire, Centre).
Pour en savoir plus : www.acemanagement.fr

 

Investisseurs AEDS SAS
BNP Paribas Développement 
Benoit Picart 
Directeur de Participations 
benoit.picart@bnpparibas.com
Maurice Laffly
PDG, AEDS
maurice.laffly@aeds-distribution.com
Bpifrance Investissement 
Nicolas de La Serre 
Chargé d’Affaires 
Jean-Christophe Bertolo
Directeur Général, AEDS
jean-christophe.bertolo@aeds-distribution.com
ACE Management 
Xavier Herrmann, Pierre Morisseau 
Partner, Directeur d’Investissement 
pm@acemanagement.fr
 
Conseils financiers investisseurs :
Deloitte TS : Thierry de Gennes, Armel Pédron 
Conseil financier AEDS :
Aurige Finance : Louis Billot, Jean-Philippe Dayres, Adrien Perrachon
Conseils juridiques investisseurs :
Lamartine Conseil : Fabien Mauvais, Audrey Troch
PDGB : Roy Arakelian, Masao Yamamoto
Conseil financier Ets. Belzane :
CFK Finance : Jean-Jacques Faurens

 

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