ADVERLINE : vif succès de l'augmentation de capital

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VIF SUCCES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

PLACEMENT GLOBAL SURSOUSCRIT PRES DE 3 FOIS

OFFRE A PRIX OUVERT SURSOUSCRITE PRES DE 2 FOIS

Paris, le 3 octobre 2007 :

ADVERLINE, spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet, annonce qu’au terme du placement en France qui s’est achevé le 2 octobre 2007, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été environ 2,5 fois supérieur au nombre total d’actions initialement offertes (450 000 titres).

Pour rappel, le Placement Global, sursouscrit 2,8 fois, a été clôturé par anticipation le 25 septembre 2007, témoignant ainsi l’intérêt des investisseurs institutionnels. Pour les particuliers, la souscription dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert s’est poursuivie jusqu’au mardi 2 octobre 2007, 17h, conformément aux modalités décrites dans le prospectus visé par l’AMF sous le numéro 07-320 en date du 14 septembre 2007.

La demande pour l’Offre à Prix Ouvert (30 % de l’opération) de la part des actionnaires individuels a représenté 230 892 titres, pour 135 000 titres offerts initialement, soit un taux de sursouscription de 1,7 fois.

Pour faire face à cette demande, et afin d’éviter un taux de service trop faible, ADVERLINE a décidé d’exercer la totalité de la clause d’extension (67 500 titres) et de la dédier en partie aux actionnaires individuels.

L’allocation des 517 500 titres se répartit in fine de la façon suivante :

- Placement Global : 362 250 titres (70 % du nombre total de titres offerts),

- Offre à Prix Ouvert : 155 250 titres (30 % du nombre total de titres offerts).

En conséquence, dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert, les ordres A1 (jusqu’à 200 titres) sont intégralement servis. Les ordres A2 (au-delà de 200 titres) sont servis à hauteur de 2,3 % de la demande.

ADVERLINE a choisi de fixer le prix d’admission et d’émission de ses actions sur le marché Alternext by EuronextTM Paris à 10,70 €, correspondant au haut de la fourchette de prix (la fourchette indicative de prix proposée était comprise entre 9,30 € et 10,70 € par action).

Cette émission a permis à ADVERLINE de lever 5 537 250 euros. Le capital d’ADVERLINE est désormais composé de 5 003 588 actions.

Le flottant s’élèvera à 37,4 % du capital et la capitalisation de ADVERLINE, sur la base du dernier cours coté de 12 euros, ressort à 60 millions d’euros.

Le Règlement des opérations interviendra le 8 octobre 2007 et les premières négociations sur Alternext by EuronextTM Paris débuteront le mardi 9 octobre 2007 avec une cotation du titre en continu.

Loïc de Kerdrel, Président Directeur Général de ADVERLINE commente : «Au regard du très vif succès rencontré par cette augmentation de capital, nous tenons aujourd’hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans cette nouvelle étape clé de notre développement. Nous souhaitons également remercier les actionnaires institutionnels pour leur fidélité ainsi que le public pour avoir participé à cette opération. Grâce aux fonds levés, ADVERLINE va pouvoir accélérer son développement et ainsi déployer sa stratégie de monétisation d’audience. »

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, visé par l’Autorité des marchés financiers le 14 septembre 2007 sous le numéro 07-320, sont disponibles sans frais au siège social de ADVERLINE, auprès d’Euroland Finance et de Banque d’Orsay, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et de la Société (www.adverline.com).

Partenaires de l’opération

EUROLAND FINANCE BANQUE D'ORSAY

Prestataire de Services d’Investissements Prestataire de Services d’Investissements

Intermédiaire en charge du placement Etablissement en charge de la centralisation du placement

***

Prochain communiqué : résultats semestriels 2007

le 23 octobre 2007

Adverline est coté sur Alternext by EuronextTM Paris

Code ISIN : FR0004176337– Mnémo : ALADV

ADVERLINE NewCap.

Charles Costa de Beauregard Communication financière / Relations Investisseurs

Directeur Général Délégué Emmanuel Huynh / Estelle Guichard

investisseurs@adverline.fr Tél. : 01 44 71 94 94

adverline@newcap.fr

EuroLand Finance

Listing Sponsor

Julia TEMIN

Tél.: 01 44 70 20 84

jtemin@euroland-finance.com


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