ADVERLINE : succès de l'augmentation de capital

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Communiqué

SUCCèS DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

Paris, le 26 septembre 2011 :

Adverline (ALADV – FR0004176337), spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet, annonce la réussite de l’augmentation de capital réalisée avec la société de gestion OTC Asset Management et la Financière d’Uzès. Cette opération initialement prévue pour un montant en numéraire de 2 M€ (prime d'émission comprise) a été accrue de près de 20%.

Cette augmentation de capital[1], a été mise en œuvre le 26 septembre sur délégation de l’assemblée générale du 30 mai 2011, et permettra au groupe de financer son développement dans ses différents métiers (Publicité, Micro-paiement, Edition).

Elle s’est faite par émission d'actions nouvelles au prix de 7,61 euros par action pour un montant en numéraire de 2 360 000 € (prime d'émission comprise).

Charles Costa de Beauregard, Directeur Général Délégué d’Adverline commente « Nous sommes très heureux de la réussite de cette opération et du partenariat initié avec OTC et la Financière d’Uzès. Grâce à l’innovation, qui caractérise Adverline, et à la force de nos marques comme Societe.com nous avons une nouvelle fois rencontré la confiance des actionnaires, et ce dans un contexte boursier très difficile ».

A propos de ADVERLINE (www.adverline.com)

Adverline, groupe média spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet, maîtrise 3 métiers complémentaires :

- La Régie Publicitaire : un réseau de 20 millions de visiteurs uniques par mois et 2,2 millions d’adresses e-mail qualifiées BtoB

- L'Edition : Societe.com et une dizaine de sites thématiques

- Le Micropaiement : une offre complète de solutions de paiement on-line

En 2010 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 M€ et un résultat d’exploitation de 4,1 M€ représentant une marge d’exploitation de 17,4%.

A propos de OTC Asset Management (www.otcam.com)

Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l’AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d’investissements plus de 420 millions d’euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance.

ADVERLINE

Charles Costa de Beauregard

Directeur Général Délégué

investisseurs@adverline.fr

OTC ASSET MANAGEMENT

Florent Saint-Léger

Gérant Actions

01 53 96 52 50

saintleger@otcam.com


[1] Cette émission d’actions ne constitue pas une offre au public et n’a, en conséquence, pas été soumise à la procédure de visa de l’Autorité des marchés financiers.


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