ADVERLINE : placement global sursouscrit 3 fois

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PLACEMENT GLOBAL SURSOUSCRIT 3 FOIS

CLÔTURE PAR ANTICIPATION DU PLACEMENT GLOBAL

DESTINÉ AUX INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS

Paris, le 25 septembre 2007 :

Devant le succès rencontré auprès des investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global, ADVERLINE a clôturé ce jour, par anticipation, la période de souscription réservée à ces investisseurs, initialement prévue du 20 septembre au 2 octobre 2007.

Le placement global a été sursouscrit 3 fois avec une demande totale s’élevant à 9,4 M€.

Les investisseurs institutionnels ont répondu très favorablement à l'opération, témoignant ainsi leur confiance dans le management et le potentiel d’ADVERLINE.

Pour les particuliers, la souscription dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert se poursuit jusqu’au mardi 2 octobre 2007, 17h, conformément aux modalités de l’opération. Le dimensionnement final de l’offre et le taux de service au public seront publiés le 3 octobre.

Calendrier de l’opération

20 septembre 2007 Début du Placement Global et de l’Offre à Prix Ouvert

25 septembre 2007 Date de clôture anticipé du Placement Global

2 octobre 2007 Clôture de l’Offre à Prix Ouvert

3 octobre 2007 Fixation du prix

Publication par Euronext de l’avis de résultat de l’Offre à Prix Ouvert

Communiqué de presse confirmant le dimensionnement final de l’Offre, le prix définitif des actions, et le taux de service des particuliers dans le cadre de l’OPO

5 octobre 2007 Avis financier (La Tribune) indiquant le dimensionnement final de l’Offre, le prix définitif des actions, et le taux de service des particuliers dans le cadre de l’OPO

8 octobre 2007 Règlement-Livraison

9 octobre 2007 Début des négociations

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de ADVERLINE, auprès des intermédiaires financiers mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les sites Internet de l’Autorité des marchés financiers (http://www.amf-france.org) et de la Société (www.adverline.com).

Partenaires de l’opération

EUROLAND FINANCE

Prestataire de Services d’Investissements

Intermédiaire en charge du placement

BANQUE D’ORSAY

Prestataire de Services d’Investissement

Etablissement en charge de la centralisation du placement

Prochain communiqué : résultats semestriels 2007

le 23 octobre 2007

Adverline est coté sur Alternext by EuronextTM Paris

Code ISIN : FR0004176337– Mnémo : ALADV

ADVERLINE NewCap.

Charles Costa de Beauregard Communication financière / Relations Investisseurs

Directeur Général Délégué Emmanuel Huynh / Estelle Guichard

investisseurs@adverline.fr Tél. : 01 44 71 94 94

adverline@newcap.fr

EuroLand Finance

Listing Sponsor

Julia TEMIN

Tél.: 01 44 70 20 84

Fax : 01 44 70 20 90

jtemin@euroland-finance.com


Valeur associée
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