ADVERLINE : lancement d'une augmentation de capital réservée

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Communiqué

AUGMENTATION DE CAPITAL RÉSERVÉE DE 2 M€

Paris, le 7 septembre 2011 :

Adverline (ALADV – FR0004176337), spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet, annonce la signature d’un accord avec la société de gestion OTC Asset Management portant sur une augmentation de capital en numéraire de 2 M€ (prime d'émission comprise).

Cette augmentation de capital[1], qui sera mise en œuvre le 26 septembre sur délégation de l’assemblée générale du 30 mai 2011, permettra au groupe de renforcer sa structure financière et lui donnera les moyens de financer les projets de développement dans ses différents métiers (Publicité, Micropaiement, Edition).

Elle se fera par émission d'actions nouvelles au prix de 7,61 euros par action, ce qui représente une prime significative sur le cours de bourse actuel, permettant ainsi de préserver les intérêts des actionnaires tout en faisant ressortir une valorisation de l'entreprise beaucoup plus en ligne avec ses perspectives de croissance.

Régie Display : investir pour faire face aux nouveaux défis technologiques

Le retour de la croissance du display depuis 2010 est porté par la compréhension accrue des annonceurs pour ce nouveau mode de communication, mesurable et rentable, au détriment du marché publicitaire off-line. Cette tendance de fond va s’accélérer avec le développement des ad-exchanges, véritables salles de marché qui permettront d’acheter facilement et en temps réel des campagnes publicitaires display.

Ce marché pèse déjà 25% de l’achat d’espace outre-Atlantique et arrive en France. Grâce à son Adserver propriétaire labélisé par OSEO, Adverline est parfaitement positionnée pour être parmi les premiers acteurs de ce nouveau marché. L’augmentation de capital va permettre d’accélérer la R&D pour répondre aux besoins technologiques des ad-exchanges.

Edition : accélérer le lancement des nouveaux sites

Une partie des fonds permettra également à Adverline d’investir dans le lancement de nouveaux sites et notamment dirigeant.com. Le dernier né du groupe est le site d’informations sur les dirigeants le plus complet et le plus ergonomique. Il donne à la fois accès au réseau de tous les dirigeants d'entreprises françaises ainsi qu’à leurs sphères d'influence complètes et officielles, l'étendue de leurs fonctions, le poids des entreprises dont ils sont mandataires, etc.

Lancé dans sa version beta à la fin du mois de juin, sans aucun renfort de communication, www.dirigeant.com rassemble déjà 340 000 visiteurs uniques (source Google analytics août 2011).

Florent Saint Léger, Gérant Actions d’OTC Asset Management, commente : « Nous suivons Adverline depuis son introduction en bourse en 2006. Nous avons apprécié la capacité de la société à innover dans ses 3 métiers tout développant une croissance rentable avec une marge d’exploitation toujours supérieure à 16%. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ces différents développements»

A propos de ADVERLINE (www.adverline.com)

Adverline, groupe média spécialiste de la monétisation d’audience sur Internet, maîtrise 3 métiers complémentaires :

- La Régie Publicitaire : un réseau de 20 millions de visiteurs uniques par mois et 2,2 millions d’adresses e-mail qualifiées BtoB

- L'Edition : Societe.com et une dizaine de sites thématiques

- Le Micropaiement : une offre complète de solutions de paiement on-line

En 2010 la société a réalisé un chiffre d’affaires de 23,3 M€ et un résultat d’exploitation de 4,1 M€ représentant une marge d’exploitation de 17,4%.

A propos de OTC Asset Management (www.otcam.com)

Créée en 2001, OTC Asset Management est une société de gestion de Capital Investissement agréée par l’AMF qui gère, par le biais de ses véhicules d’investissements plus de 420 millions d’euros. Elle destine son expertise au financement de sociétés représentatives du tissu économique français issues de tous secteurs d’activité, en leur apportant les fonds nécessaires à leur développement et à la pérennisation de leur croissance.

ADVERLINE

Charles Costa de Beauregard

Directeur Général Délégué

01 44 92 35 51

investisseurs@adverline.fr

OTC ASSET MANAGEMENT

Florent Saint-Léger

Gérant Actions

01 53 96 52 50

saintleger@otcam.com


[1] Cette émission d’actions ne constitue pas une offre au public et n’a, en conséquence, pas été soumise à la procédure de visa de l’Autorité des marchés financiers.


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
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