ADLPartner : discussion exclusive en vue de la cession de la totalité de la participation détenue par PCH

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ADLPartner : Discussion exclusive en vue de la cession de la totalité de la participation détenue par la société Publishers Clearing House au groupe familial Vigneron

Paris, le 15 juillet 2010 - Le groupe familial Vigneron, actionnaire de référence de la société ADLPartner à hauteur de 36,26% du capital, annonce être entré en discussion exclusive avec la société Publishers Clearing House (PCH) en vue de l’acquisition de la totalité de sa participation de 34,85% dans ADLPartner au prix de 7,61 € par action coupon détaché.

Descriptif de la transaction

Sous réserve de l’obtention des financements nécessaires à cette transaction et du versement d’un dividende de 3.39 € par action, l’intégralité des actions détenues par PCH serait cédée à un prix de 7,61 € par action, permettant au groupe familial Vigneron de détenir plus de 71,10% du capital d’ADLPartner.

Préalablement à cette cession, la société ADLPartner verserait, courant septembre 2010, à l’ensemble de ses actionnaires, un dividende exceptionnel d’un montant de 3,39 € par action. Ce dividende exceptionnel serait financé en totalité à partir de la trésorerie disponible de la société.

Cette opération devrait permettre au groupe familial Vigneron de pérenniser son contrôle sur le groupe ADLPartner, étant rappelé qu’il contrôle déjà le groupe conjointement avec PCH, et en assume la gestion opérationnelle. La participation du groupe familial Vigneron dans la société ADLPartner serait réorganisée à cette occasion.

En outre, le groupe familial Vigneron précise, en sa qualité d’actionnaire, qu’il serait dans son intention de maintenir une politique active de distribution de dividendes dans les années futures en conformité avec la capacité distributrice d’ADLPartner et ses besoins de financement.

Les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel d’ADLPartner seront mises en oeuvres conformément à la réglementation applicable.

Projet de garantie de cours

En conséquence des opérations envisagées et conformément à la réglementation boursière en vigueur, le groupe familial Vigneron déposerait, suite à l’acquisition des actions auprès de PCH, courant septembre 2010, auprès de l’Autorité des Marchés Financiers, un projet de garantie de cours sur le solde des actions ADLPartner détenues par des tiers. Le prix de la garantie de cours serait de 7,61 € par action, étant rappelé que chaque actionnaire bénéficierait également du versement du dividende exceptionnel précité de 3,39 € par action.

Le groupe familial Vigneron informe qu’il n’aurait pas l’intention de faire suivre cette garantie de cours par une offre publique de retrait ou de retrait obligatoire. La cotation des actions ADLPartner serait maintenue.

Information sur la société
Opérateur spécialisé du marketing relationnel, ADLPartner conçoit, commercialise et met en oeuvre des services de fidélisation et d’animation de la relation clients pour son propre compte ou celui de ses grands partenaires (banques, distribution …). Capitalisant sur son expérience de la presse magazine et valorisant sa large gamme de propositions, destinées à animer, réactiver ou fidéliser ses clientèles, ADLPartner s’est imposée comme le leader européen du marketing de fidélisation par abonnement presse.
ADLPartner est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C - (codes : FR0000062978 – ALP)

Contacts :
ADLPartner
Relations Investisseurs & Information financière
relations.investisseurs@adlpartner.fr
tel : +33 1 41 58 72 03

Calyptus
Cyril Combe
cyril.combe@calyptus.net
tel : +33 1 53 65 68 68


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