Actionnariat d’Alti à l’issue de l’OPAS

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L’Offre Publique d’Achat simplifiée initiée par Financière Alti a permis à cette dernière d’atteindre 87,99% du capital de la société Alti.

Après finalisation des différentes opérations de financement, le capital de Financière Alti se répartit, à ce jour, de la manière suivante : 51,5 % détenu par CIC LBO Fund géré par CIC LBO Partners et 48,5 % par les dirigeants fondateurs et salariés d’Alti.

Par ailleurs, CIC LBO Fund a convenu de transférer la totalité de ses actions Financière Alti à un holding financier. CIC LBO Fund détiendra plus des 2/3 du capital, ainsi que le contrôle de ce holding. IDI détiendra le solde du capital de ce holding.

La gouvernance du groupe n’est pas modifiée, les dirigeants fondateurs d’Alti en conservant le contrôle de la direction.

« Nous étions à la recherche d’un partenaire de référence de long terme, afin de pérenniser et accélérer le développement de notre groupe. CIC LBO Partners nous apporte par son savoir faire et sa capacité financière les moyens de nos ambitions, aussi bien en croissance organique qu’externe. Nous disposons aujourd’hui ainsi de tous les atouts pour poursuivre notre croissance ambitieuse au cours des prochaines années» se réjouissent André Bensimon et Michel Hamou, dirigeants fondateurs du groupe.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Alti dans son développement futur. Depuis son origine le groupe Alti a su prendre une place de premier plan sur des domaines ciblés à forte valeur ajoutée tels que le Consulting « métier», notamment dans le tertiaire financier, la « Business Intelligence », ou « les solutions dans l’environnement SAP ». Le groupe fait également partie des acteurs les plus dynamiques du secteur avec une croissance organique autour de 20 % sur les 3 derniers exercices », indique Bertrand Fesneau, Président du directoire de CIC LBO Partners. « Nous allons apporter toute notre expertise financière pour permettre aux dirigeants fondateurs d’Alti de poursuivre leur stratégie dans d’excellentes conditions en partageant leur ambition de faire du groupe Alti un des acteurs majeurs de demain »

A propos d’Alti

Entreprise de conseil et d'ingénierie en systèmes d'information fondée en 1995, Alti compte plus de 900 collaborateurs et dispose d'implantations en France, en Belgique et aux USA. Alti réalise 84 % de son chiffre d'affaires en France, 16 % en Belgique et aux Etats-Unis. Le groupe a réalisé en 2005-2006 un chiffre d'affaires proforma de 75 M€ réparti à 41 % pour le pôle « Technologies » et 59 % pour le pôle « conseil », centre d'expertise différenciateur notamment autour des projets SAP, et des solutions à forte valeur ajoutée pour le secteur Banque-Assurance.

A propos de CIC LBO Partners, société de gestion du fonds CIC LBO Fund.

CIC LBO Fund est un fonds LBO sponsorisé par le Groupe Crédit Mutuel - CIC, ouvert majoritairement aux investisseurs tiers. Doté de 135 M€, CIC LBO Fund intervient en tant qu’actionnaire de référence dans le montage d’opérations de capital transmission de 20 à 150 M€ de valeur d’entreprise. CIC LBO Fund a réalisé huit opérations au cours des vingt-quatre derniers mois : Carré Blanc (conception et distribution de linge de maison) ; Sateco (fabrication, commercialisation et location d’une gamme complète de matériels pour la mise en forme du béton) ; Tréfilaction (conditionnement et distribution en MDD et sous marque propre de produits de tréfilerie, de quincaillerie et d’articles de bricolage auprès des GSB, GSA et grossistes professionnels) ; Europe Snacks (conception et fabrication de snacks salés vendus sous marque de distributeurs), Émeraude (spécialiste de la commercialisation de polyoléfines), Sinequanone (prêt-à-porter féminin), Armatis (Centre d’appels) et Alti.

ISIN FR0000074296

REUTERS ATIL.LN,

BLOOMBERG ALTI

Nombre d’actions : 2 254 710

Contacts

Alti :

Laurence Safont au +33 (0)1 49 64 25 25

Kaparca Finance :

Guillaume Le Floch au +33 (0)1 72 74 82 25

www.alti.com


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