Action Alcatel-Lucent : Objectif à 4,30 euros

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(lerevenu.com) - Après la publication des comptes annuels d'Alcatel-Lucent, Stuart Jeffrey et Woo Jin Ho chez Nomura ont augmenté leur objectif de cours, de 4,20 à 4,30 euros. Les deux analystes saluent le contrôle des coûts de  l'équipementier télécoms, qui compense un chiffre d'affaires au quatrième trimestre 2013 inférieur à leur anticipation.     

Nomura prévoit pour Alcatel-Lucent une croissance de l'activité en 2014 et 2015 de 6% à 7% par an, contre une anticipation du consensus plus proche de 1% à 2%. Le levier financier associé à la réduction des coûts permet au courtier de prévoit un résultat opérationnel de 1,04 milliard d'euros cette année, puis 1,56 milliard en 2015 et 1,74 milliard en 2016. 

Selon Nomura, la croissance du chiffre d'affaires viendrait des routeurs, du transport optique et des infrastructures mobiles, ainsi que des gains de parts de marché pour Alcatel-Lucent, grâce au lancement de nouveaux produits sur de nouveaux marchés. 

La forte exposition d'Alcatel-Lucent sur le marché européen du haut débit devrait également favoriser le groupe, porté par la reprise des investissements attendue en 2014 et 2015. 

Nomura prévoit un bénéfice net par action de 0,07 euro en 2014, 0,29 euro en 2015 et 0,43 euro en 2016 (soit un PER estimé à 7,3 au cours actuel).    

L'action Alcatel-Lucent a reculé de 3,4% depuis le début de l'année. Elle progresse de 181% en douze mois, mais perd 11% en trois ans. Le titre évolue très largement

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