Acquisition de PETRO-CHEM DEVELOPMENT; Complément d’information

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Vincennes, le 14 janvier 2008 - A la suite de l’annonce ce jour de la signature d’un protocole d’accord portant sur l’acquisition de la totalité du capital de la société américaine PETRO-CHEM DEVELOPMENT, HEURTEY PETROCHEM précise le prix d’acquisition de la société et ses principales données financières.

Une opération fortement relutive

PETRO-CHEM DEVELOPMENT est un Engineering Procurement Construction (EPC) américain dont le chiffre d’affaires est attendu en croissance à plus de 75 M$ pour 2007.

PETRO-CHEM DEVELOPMENT génère un niveau de rentabilité d’exploitation qui contribuera à la forte progression de la rentabilité d’HEURTEY PETROCHEM dès 2008.

PETRO-CHEM DEVELOPMENT affiche à ce jour une trésorerie nette positive et aucune dette financière à moyen et long terme.

L’acquisition de PETRO-CHEM DEVELOPMENT est financée en numéraire et par émissions de titres réservées aux actionnaires de PETRO-CHEM DEVELOPMENT.

HEURTEY-PETROCHEM versera aux actionnaires de PETRO-CHEM DEVELOPMENT un paiement de 25 M$ financé par endettement et par utilisation de la trésorerie de la société. HEURTEY PETROCHEM émettra également au profit des actionnaires de PETRO-CHEM DEVELOPMENT 150 000 actions nouvelles ainsi que 150 000 obligations convertibles d’une durée de 5 ans émises au nominal de 22,7 € avec un coupon de 6% payable trimestriellement. Ces titres feront l’objet d’un lockup d’une durée de 2 ans.

Une activité à forte visibilité

Fort d’un carnet de commandes estimé à plus de 125 M$ à fin 2007 (vs 53 M$ à fin 2006), orienté majoritairement vers le marché nord américain, PETRO-CHEM DEVELOPMENT dispose d’une visibilité marquée sur ses activités et profite pleinement du rebond du marché parapétrolier américain.

HEURTEY PETROCHEM, de son côté, affiche un carnet de commandes à fin 2007 estimé à
195 M€ (vs 113 M€ à fin 2006). Il deviendra, avec PETRO-CHEM DEVELOPMENT, le premier groupe mondial indépendant et couvrira l’ensemble des territoires et des technologies.

A propos d’Heurtey Petrochem (www.heurtey.com)

Créée en 1953, Heurtey Petrochem conçoit, étudie, fait fabriquer, livre et installe des ensembles complexes de fours de procédés pour la transformation des hydrocarbures en produits dérivés avec une expertise qui va de l’étude de faisabilité jusqu’à l’exécution de projet clé en main. Depuis sa création, Heurtey Petrochem a réalisé plus de 2 000 fours de raffinage, craquage et réformage lui conférant ainsi une très forte notoriété à travers le monde. Implantée sur les principaux marchés avec un siège social à Paris et des filiales à Londres, Bucarest, Hambourg, Johannesbourg, Mumbai, Singapour et disposant d’une base solide de clientèle parmi les plus grandes compagnies pétrolières, Heurtey Petrochem a réalisé en 2006 un chiffre d’affaires de 81,3 M€. Heurtey Petrochem est coté en continu sur Alternext d’Euronext Paris.

Contacts

Heurtey Petrochem Michel Pingeot - Président

Valérie Delacourt – Relations Investisseurs

01 41 93 80 23

invest@heurtey.com

Actifin

Communication financière

Ségolène de Saint Martin / Emilie Debes

01 56 88 11 14

ssaintmartin@actifin.fr / edebes@actifin.fr


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