Acquisition de Micro Application

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Avanquest Software

Paris, le 14 février 2011,

Acquisition de Micro Application


L’Assemblée Générale Extraordinaire du 11 février 2011 approuve l’émission d’actions et de BSA



Acquisition de la société Micro Application, N°1 français des éditeurs de logiciels grand public

L’Assemblée Générale Extraordinaire qui s’est tenue le 11 février 2011 a approuvé l’émission de 1.916.667 actions et de 916.666 bons de souscription d’actions (« BSA ») non cessibles et conditionnels au profit des actionnaires de Micro Application Europe, dans le cadre de l’acquisition de 100% du capital de la société Micro Application Europe dans laquelle ont été regroupées les activités logiciels françaises de Micro Application.

Le prix global maximum de l’acquisition (hors ajustement de la dette nette) est de 10 M€, dont 1,5 M€ en cash, 5,75 M€ en actions Avanquest, et un complément de prix maximum de 2,75 M€ (en actions Avanquest également) sous réserve de l’atteinte de certains objectifs financiers au cours des 2 prochains exercices.

L’assemblée générale a également approuvé le changement de date de clôture de l’exercice destiné à permettre une meilleure prise en compte de l’effet de saisonnalité de l’activité du Groupe.

Synergies et axes de développement prioritaires

Au nom des équipes d’Avanquest et de Micro Application, Bruno Vanryb, Co-Fondateur et Président Directeur Général du Groupe Avanquest Software, se félicite de la décision de l’Assemblée Générale : « Les univers de marques d’Avanquest et de Micro Application sont fortement complémentaires et les équipes partagent la même culture d’entreprise. Philippe Olivier et moi avons l’objectif commun d’être leader sur les ventes online en France et à l’international. La mise en commun du capital innovation des deux entités constitue un potentiel d’enrichissement supplémentaire, notamment en matière de logiciels multiplateformes et d’applications innovantes liés au développement du cloud computing et à la convergence de nouveaux supports (smartphones, tablettes, télévision connectée…) »

Philippe Olivier, Fondateur et Président Directeur Général de Micro Application, a rejoint le Comité Exécutif du groupe Avanquest. Il ajoute : « Nous nous réjouissons, ainsi que nos équipes respectives, de ce rapprochement. En tant que développeurs et éditeurs de logiciels, Avanquest Software et Micro Application partagent une même culture de l’innovation, et ont développé chacun des atouts propres. Avanquest s’adresse avec succès aux professionnels et au grand public au travers de ses filiales implantées sur trois continents. Micro Application dispose en France d’une position de leader auprès du grand public et de capacités de « sourcing » qui serviront la stratégie de croissance rentable d’Avanquest. Le développement de synergies, en particulier avec les entités anglaises et allemandes du groupe Avanquest, font partie de nos priorités au niveau européen. »

Contribution de la société Micro Application à la stratégie de croissance rentable du Groupe

Micro Application, dont l’activité logiciels est déjà profitable, sera consolidée dès février 2011 et contribuera à la croissance future de l’activité et des résultats du Groupe.

L’exercice en cours aura exceptionnellement une durée de 15 mois, et se clôturera le 30 juin 2011.

Classé aujourd’hui dans le top 10 mondial, Avanquest poursuit, par cette acquisition, son ambition de progresser vers le top 5 des éditeurs de logiciels grand public (hors jeux).

Contacts

Analystes – Investisseurs

Thierry Bonnefoi

+33 (0) 1 41 27 19 74

tbonnefoi@avanquest.com

Communication

Christine Sauvaget

+33 (0) 1 41 27 19 82

csauvaget@avanquest.com

Relations Presse

Nicolas Swiatek

+33 (0) 1 56 76 58 36

nswiatek@avanquest.com

Sites Internet

http://www.avanquest.com

http://groupe.avanquest.com

Codes

Ticker : AVQ026714

ISIN : FR0004

Reuters : AVQ.PA

Bloomberg : AVQ :FP

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