AccorHotels acquiert FRHI Holdings pour environ 2,6 mds

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    PARIS, 9 décembre (Reuters) - AccorHotels  ACCP.PA  a 
annoncé mercredi l'acquisition du groupe hôtelier FRHI Holdings, 
propriétaire des enseignes de luxe Fairmont et Raffles pour un 
montant global de l'ordre de 2,6 milliards d'euros. 
    "Cette acquisition confère à AccorHotels un leadership fort 
et mondial dans l'hôtellerie de Luxe, un segment essentiel en 
termes de rayonnement international, de potentiel de 
développement et de rentabilité, pour une création de valeur sur 
le long terme", indique le groupe dans un communiqué. 
    L'opération, qui apporte au français quelque 155 hôtels et 
resorts, dont 40 en développement, sera financée par une 
augmentation de capital réservée de 46,7 millions de titres 
Accor (soit environ 1,8 milliard d'euros au cours actuel) et par 
le paiement en numéraire de 840 millions de dollars (768 
millions d'euros). 
    Les propriétaires de FRHI, Qatar Investment Authority (QIA) 
et le Kingdom Holding Company of Saudi Arabia (KHC) deviendront 
actionnaires d'AccorHotels avec respectivement 10,5% et 5,8% du 
capital du groupe. 
    L'opération sera relutive sur le bénéfice net par action dès 
la deuxième année et devrait dégager 65 millions d'euros de 
synergies de revenus et de coûts à moyen terme. 
 
 (Pascale Denis, avec Matthieu Protard, édité par Jean-Michel 
Bélot) 
 

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