Accor annonce la cession de Red Roof Inns à Citi GSS Group et Westbridge pour 1,32 milliard de dollars

le
0
Communiqué

PARIS, April 23 /PRNewswire/ -- Accor annonce la cession de Red Roof Inns à un consortium réunissant Global Special Situations Group et Westbridge Hospitality Fund, L.P. pour un montant de 1,320 milliard de dollars, suite à la revue stratégique engagée en 2006.

Global Special Situations Group est une filiale de Citigroup Global Markets Holdings Inc. Westbridge est un partenariat entre Westmont Hospitality Group et des fonds de pensions canadiens, notamment Cadim Inc., filiale de Caisse de dépôt et placement du Québec, et Régime de rentes du Mouvement Desjardins. Westmont est un des plus importants opérateurs/propriétaires hôteliers privés au monde.

Le réseau Red Roof Inns cédé est constitué, après conversion de 9 hôtels Red Roof en Motel 6 préalablement à la transaction, de 326 unités (35 238 chambres) implantées principalement sur la côte Est et dans le Midwest des Etats-Unis.

Cette transaction est réalisée sur la base de 11,2 fois le résultat brut d'exploitation 2006 (RBE 2006 de 118 millions de dollars hors unités converties en Motel 6). D'un point de vue financier, cette opération permet à Accor de réduire l'endettement net retraité du Groupe à hauteur de 830 millions d'euros (1 080 millions de dollars) dont 470 millions d'euros (610 millions de dollars) d'impact de trésorerie.

Avec la cession de Red Roof Inns, Accor se recentre sur une marque unique, leader dans l'hôtellerie économique aux Etats-Unis, Motel 6. Cette chaine dispose de 928 hôtels, implantés sur tout le territoire nord-américain, en particulier sur la côte Ouest des Etats-Unis où elle est leader en Californie avec 181 établissements. Motel 6 jouit d'une très forte notoriété et d'un positionnement unique, établi depuis plus de 30 ans comme la >

Ce recentrage sur la marque Motel 6 permettra de dégager un retour sur capitaux employés dans l'hôtellerie économique aux Etats-Unis supérieur à 10% en 2007.

Gilles Pélisson, Administrateur-Directeur général, déclare : >.

Accor a été conseillé pour cette opération par Bank of America.

Accor, leader européen dans l'univers de l'hôtellerie et du tourisme, leader mondial dans les services, est présent dans près de 100 pays avec 170 000 collaborateurs. Il met au service de ses clients, particuliers et entreprises, le savoir-faire acquis depuis 40 ans dans ses deux grands métiers :

- l'hôtellerie, avec ses marques Sofitel, Novotel, Mercure, Suitehotel, Ibis, All Seasons, Etap Hotel, Formule 1 et Motel 6, représentant près de 3800 hôtels et 450 000 chambres dans 90 pays, ainsi que ses activités complémentaires, avec notamment Lenôtre ;

- les services aux entreprises et aux collectivités publiques : 23 millions de personnes bénéficient dans 35 pays des prestations de Accor Services (ressources humaines, services marketing, gestion des frais professionnels, programmes sociaux publics).

CONTACTS PRESSE

Armelle Volkringer

Directeur de la Communication et des Relations Extérieures

Tél. : +33-(0)1-45-38-84-85

Arnaud Leblin

Directeur Département Relations Presse

Tél. : +33-(0)1-45-38-84-85

CONTACTS INVESTISSEURS

Eliane Rouyer

Directeur Relations Investisseurs et Communication Financière

Tél. : +33-(0)1-45-38-86-26

Anthony Pallier

Relations Investisseurs

Tél. : +33-(0)1-45-38-86-33

Annexe

Chiffres-clés Red Roof Inn

    
                                   2006 Publié       Compte de Résultat
                                                      2006 - Périmètre
    (en millions de dollars )                               cédé
 
                                       335                  326
 
      Nombre total d'hôtels
 
    Don't :
                    Propriétés          87                  221
                     Locations         143                   -
                    Franchises         105                  105
 
       Chiffre d'affaires              352                  328
 
        
 
                                      
 
          Résultat Brut               126.7                119.5
          d'Exploitation
 
                                      
 
         Loyer des hotels             (1.7)                (1.7)
            transférés
 
                                       
 
          Excédent Brut
      d'Exploitation (avant            125                 117.8
       sale-and-lease back)
 
                                        
              Loyers                   (60)                  -

          Résultat Brut                65.0                117.8
          d'Exploitation
 

Rachat des loyers pour 710 millions de dollars (incluant des coûts lies à la transaction).

Accor

CONTACTS PRESSE : Armelle Volkringer, Directeur de la Communication et des Relations Extérieures, Tél. : +33-(0)1-45-38-84-85, Arnaud Leblin, Directeur Département Relations Presse, Tél. : +33-(0)1-45-38-84-85, CONTACTS INVESTISSEURS, Eliane Rouyer, Directeur Relations Investisseurs et Communication Financière, Tél. : +33-(0)1-45-38-86-26, Anthony Pallier, Relations Investisseurs, Tél. : +33-(0)1-45-38-86-33


Valeur associée
  Libellé Bourse Dernier Var. Vol.
Vous devez être membre pour ajouter des commentaires.
Devenez membre, ou connectez-vous.
Aucun commentaire n'est disponible pour l'instant