ABEO valorisé 111 millions d'euros pour son introduction en Bourse

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(AOF) - Abeo, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce le succès de son introduction en bourse sur le compartiment C du marché Euronext à Paris. L’offre, clôturée le 5 octobre 2016, a bénéficié d’une demande très soutenue émanant d’une quarantaine d’investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs particuliers. La société lève ainsi avec succès 20,7 millions d'euros, qui pourront être portés à 22,2 millions environ, en cas d’exercice de l’option de surallocation.

Au jour de l'introduction, la capitalisation d'Abeo ressort à 111 millions d'euros et le flottant représente 18,7% du capital.

Les négociations des actions Abeo débuteront le 11 octobre 2016 à 9h, heure de Paris. Le règlement-livraison des actions émises au titre de l'opération interviendra le 10 octobre 2016.

Dans le détail, l'offre a été souscrite près de 2 fois avec 2 030 737 titres demandés dans le cadre du placement global (principalement destiné aux investisseurs institutionnels) et de l'offre à prix ouvert (principalement destinée aux personnes physiques). Au regard de la forte demande, le Conseil d'Administration d'Abeo, réuni ce jour, a fixé le prix de l'action à 16,84 euros par action et a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d'extension.

L'opération a bénéficié notamment de la participation de Bpifrance Investissement ainsi que de Weinberg Capital Partners, par l'intermédiaire du fonds Nobel, qui ont souhaité accompagner le projet de développement d'Abeo. Suite à l'entrée de ces deux actionnaires au capital de la société, il sera proposé à la prochaine assemblée générale de procéder à la nomination de deux administrateurs les représentant respectivement.


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