ABEO lance son introduction en Bourse aujourd'hui

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(AOF) - Abeo, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse, avec pour objectif de lever 20 millions d'euros destinés à accélérer sa stratégie de développement à l’international. Les fonds levés seront affectés au financement de la consolidation du marché et permettront à Abeo de saisir des opportunités de croissance externe. L'offre va donc se faire entre 15,95 et 21,55 euros par action et Abeo prévoit d'émettre 1 066 666 actions nouvelles.

L'augmentation de capital peut être portée à 1 317 864 actions nouvelles et 24,7 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation.

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale, comprenant une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert (OPO), principalement aux personnes physiques, et un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays (à l'exception notamment des Etats-Unis, du Japon, du Canada et de l'Australie).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions nouvelles allouées en réponse aux ordres émis dans ce cadre sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes, hors celles émises dans le cadre de l'exercice éventuel de la clause d'extension et avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

La période de placement s'étend du 22 septembre au 05 octobre.

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2016, Abeo a réalisé un chiffre d'affaires de 148 millions d'euros. L'intégration verticale du groupe lui permet d'afficher une marge brute élevée de 57% et une rentabilité opérationnelle de 8,4% (EBITDA courant/CA) sur ce même exercice.


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