ABEO : ABEO : Montant définitif de la levée de fonds de 22,2 M EUR

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  • Exercice de l'option de surallocation par émission d'actions nouvelles1
  • Fin de la période de stabilisation
  • Mise en œuvre d'un contrat de liquidité  

ABEO, concepteur d'équipements de sport et de loisirs, annonce que, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris, CM-CIC Market Solutions, agissant pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, CM-CIC Market Solutions et Gilbert Dupont, a exercé l'option de surallocation pour 1,5 million d'euros, correspondant à l'émission de 91 199 actions nouvelles supplémentaires au prix de l'offre, soit 16,84 € par action.

En conséquence, le montant définitif de l'augmentation de capital est de 22,2 millions d'euros, après exercice partiel de l'option de surallocation. Le nombre total d'actions d'ABEO offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 1 317 864 actions nouvelles, soit 19,8% du capital social de la Société.

Le règlement livraison des actions issues de l'exercice partiel de l'option de surallocation interviendra d'ici le 28 octobre 2016.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers, CM-CIC Market Solutions, en sa qualité d'agent stabilisateur pour le compte du syndicat bancaire, déclare qu'aucune opération de stabilisation n'a été réalisée dans le cadre de l'introduction en bourse d'ABEO. La période de stabilisation, qui a débuté le 11 octobre, s'est terminée aujourd'hui après la publication de ce communiqué de presse.

A compter du 27 octobre 2016 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société ABEO a confié à CM-CIC Market Solutions la mise en œuvre d'un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l'Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l'Autorité des marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011 (« Charte AMAFI »). Un montant de 200 000 € en espèces a été affecté au compte de liquidité pour la mise en œuvre de ce contrat.
 

1. La société Jalénia (holding contrôlée par Olivier Estèves) avait fait savoir à l'issue de la période de placement à ABEO qu'elle n'entendait pas procéder à la cession du volet d'actions qui lui était réservé dans le cadre de l'option de surallocation.

 

  • Prochains communiqués :
- Lundi 14 novembre 2016 avant bourse : Chiffre d'affaires du premier semestre 2016/2017 - Mardi 6 décembre 2016 après bourse : Résultats semestriels 2016/2017
 
  • Codes de l'action
Libellé : ABEO Code ISIN : FR0013185857 Code mnémonique : ABEO ICB classification : 3745 – Recreational Products Lieu de cotation : Euronext Paris, compartiment C

 
  • Répartition du capital après exercice de l'option de surallocation
Actionnaires Nombres d'actions %
du capital
Nombre de droits de vote %
des droits de vote
Jalenia/ Olivier Estèves 3 056 972 45,88% 5 977 889 56,42%
Serdon BV / Jacques Janssen 1 028 662 15,44% 1 028 662 9,71%
Sous-total concert 4 085 634 61,32% 7 006 551 66,13%
CM-CIC investissement SCR 1 247 246 18,72% 2 246 894 21,21%
Adora Holding 12 104 0,18% 24 208 0,23%
PUBLIC 1 317 864 19,78% 1 317 864 12,44%
TOTAL 6 662 848 100,00% 10 595 517 100,00%



Retrouvez toutes les informations sur www.abeo-bourse.com


A PROPOS D'ABEO

ABEO est un acteur majeur sur le marché du sport et des loisirs (« sportainment »). Au 31 mars 2016, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 148 M€, dont 66% sont réalisés hors de France, et compte près de 1 000 collaborateurs.

Créateur, fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs, ABEO accompagne ses clients professionnels : salles et clubs de sport spécialisés, centres de loisirs, secteur éducatif, collectivités locales, professionnels du bâtiment… dans la mise en œuvre de leurs projets.

ABEO dispose d'une offre globale unique avec une présence sur de nombreux segments : agrès et tapis de gymnastique, équipements de sports collectifs, éducation physique, murs d'escalade, loisirs, aménagement de vestiaires. Le Groupe détient un portefeuille de marques fortes, partenaires des fédérations sportives et présentes sur les grands événements sportifs dont les Jeux Olympiques.

 

Contacts

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Relations investisseurs – France Bentin investor@beo.fr Tel : 04 72 18 04 94 Relations presse – Serena Boni presse@beo.fr Tel : 04 72 18 04 92

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