AB FENETRES Groupe : Succès de l'augmentation de capital de 30 M EUR

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Afin de financer le développement de la société, les dirigeants d'AB Fenêtres Groupe sont heureux d'annoncer le succès de l'augmentation de capital de 30 M¤ réalisée auprès d'investisseurs qualifiés, et conduite par Amsterdams Effectenkantoor BV (AEK).

La levée de fonds a été réalisée auprès d'investisseurs qualifiés en France, Suisse et aux Pays-Bas, sur la base d'une émission de 2 666 666 actions nouvelles au prix de 11,25 ¤. Le capital de la société est désormais composé de 4 179 394 actions.

A la suite de la signature fin avril de deux lettres d'intention, cette levée de fonds conforte les dirigeants du Groupe dans leur volonté de réaliser des opérations de croissance externe en Europe centrale, notamment en République Tchèque. Ceci afin de se doter d'un outil de production optimisé, intégré et performant, capable de répondre à la forte demande du marché français.

Correspondant à la volonté des dirigeants d'assurer le développement de la société, de tels investissements réduiront sensiblement les coûts de production et amélioreront mécaniquement la marge opérationnelle du Groupe. Parallèlement aux synergies commerciales et industrielles qui seront développées avec l'activité française, ils permettront également à AB Fenêtres Groupe de s'implanter durablement sur des marchés en forte expansion, notamment caractérisés par le dynamisme du secteur de l'immobilier.

Partenaire de l'opération :

AEK
Prestataire de services d'investissement

A propos d'AB Fenêtres Groupe (www.abfenetres.fr) :

Créé en 2000 par Willy Bernard, Président directeur général, AB FENETRES Groupe est spécialisé dans la fabrication, la distribution et l'assemblage de menuiseries intérieures et extérieures, d'ouvertures et fermetures de bâtiment (volets battants, fenêtres, portes de garages, volets roulants, stores, portes d'entrée, etc.). La menuiserie PVC représente l'activité principale du Groupe. Doté d'un modèle économique unique intégrant l'ensemble des étapes de la chaîne de valeur (fabrication, distribution et pose des menuiseries), la société regroupe 340 collaborateurs.

AB FENETRESGroupe a réalisé un chiffre d'affaires de 11,9 M¤ sur le dernier exercice clôturé au 30 juin 2006 contre 6,3 M¤ au 30 juin 2005, soit un taux de croissance de près 100%.

AB FENETRES Groupe a été admis sur le Marché Alternext d'Euronext Paris par cotation directe le 2 novembre 2006.
Mnémonique : ALABF / Code ISIN: FR0010385690

Contacts

AB Fenêtres Groupe
Willy Bernard
Président Directeur Général
willybernard@abfenetres.fr
AEK
Willem van der Meer
+ 31 20 530 63 00
w.vandermeer@aek.eu
H. & Associés
Nicolas Déhais / Philippe Azevedo
01 55 04 05 53 / 01 55 04 05 52
nicolas.dehais@h-associes.com
www.h-associes.com
News Invest
Sébastien Berret / Agnès Gilbert
sberret@actus.fr /agilbert@actus.fr
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