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(AOF) - Voltalia, spécialiste international des énergies renouvelables, a annoncé le succès de son augmentation de capital lancée le 17 octobre 2016 pour un montant d’environ 170 millions d’euros par émission de 22.723.610 actions nouvelles et la fixation du prix des actions offertes dans le cadre de l’offre.

Au terme de cette émission lancée le 17 octobre 2016, 22.723.610 actions nouvelles ont été émises dont 14.703.013 actions émises sur exercice de 16.965.015 BSA par les actionnaires de Voltalia (ou les cessionnaires de leurs BSA), y compris Voltalia Investissement, actionnaire de référence de Voltalia, et Proparco.

Les BSA non exercés par les actionnaires de Voltalia ont été rachetés par Voltalia, agissant en son nom et pour le compte des établissements financiers et les actions à émettre sur exercice desdits BSA rachetés ont été offertes dans le cadre d'une offre au public en France sous forme d'une offre à prix ouvert et d'un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels en France et dans certains pays.

L'Offre a été clôturée le 4 novembre 2016 et a été sursouscrite 1,9 fois. Le Conseil d'administration de Voltalia a fixé le prix de l'Offre à 8 euros par action. Sur les 8.020.597 actions nouvelles émises sur exercice des BSA rachetés, 306.595 Actions Offertes l'ont été dans le cadre de l'OPO et 7.714.002 Actions Offertes l'ont été dans le cadre du Placement Global.

Le prix de rachat des BSA non exercés rachetés par Voltalia, agissant en son nom et pour le compte des Etablissements Financiers s'établit à 0,468 euro par BSA correspondant à la différence entre le prix de l'Offre et le prix d'exercice d'un BSA ajusté de la parité d'exercice. Ce prix de rachat sera versé le 8 novembre 2016 aux établissements teneurs de comptes pour le compte des titulaires de ces BSA.

A l'issue de l'augmentation de capital, le capital social de Voltalia s'élèvera à 278.976.086,10 euros, divisé en 48.943.173 actions d'une valeur nominale de 5,70 euros chacune.

Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (Compartiment B) le 8 novembre 2016. Le règlement-livraison des actions nouvelles émises sur exercice des BSA interviendra le 8 novembre également.

Dans le cadre de l'opération Voltalia Investissement, actionnaire de référence de Voltalia, a exercé les BSA qui lui ont été attribués à hauteur de 87,5 millions. Voltalia Investissement a par ailleurs souscrit des actions nouvelles dans le cadre du Placement Global pour un montant d'environ 1,6 million d'euros, soit un nombre total d'actions souscrites de 11.928.401.


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