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(AOF) - Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), vient de signer avec Tinavi Medical Technologies (Chine) un contrat de partenariat d'une durée de 5 ans. Il prévoit notamment que Tinavi Medical Technologies pourra dès 2016 distribuer les gammes d'implants de Spinway enregistrées en Chine. Ce partenariat est assorti d'un investissement prévoyant une prise de participation stratégique au capital de Spineway dès novembre 2016.

Dans ce contexte, Spineway proposera d'ici à la fin de l'année à ses actionnaires une augmentation de capital par voie d'émission d'Actions à Bons de Souscription d'Actions (ABSA) entièrement réservée à Tinavi Medical Technologies avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant de 1,39 million d'euro (prime d'émission incluse).

L'opération sera réalisée par voie d'émission de 355 260 ABSA nouvelles émises au prix unitaire de 3,94 euros, conférant à Tinavi Medical Technologies une participation de 9,09 % du capital et 5,04 % des droits de vote.

A chaque action nouvelle émise sera attaché un bon de souscription d'action (BSA), 10 BSA permettant de souscrire à 11 actions ordinaires nouvelles complémentaires moyennant un prix unitaire de 4,09 euros, soit un nombre total de 390 786 actions ordinaires nouvelles complémentaires, représentant une souscription complémentaire d'un montant maximal de 1,59 million d'euros (prime d'émission incluse). Les BSA pourront être exercés entre le 1er juin et le 15 septembre 2017. A l'issue de cette seconde tranche et si cette dernière était exercée dans son intégralité, Tinavi Medical Technologies disposerait d'une participation de 17,36 % du capital et 10,59 % des droits de vote.

L'accord conclu avec Tinavi Medical Technologies prévoit également l'octroi à ce dernier d'un droit de priorité sur toutes les opérations financières futures qui seraient initiées par Spineway, ainsi qu'un droit de maintenir sa participation au niveau prévu à l'issue des opérations d'augmentation de capital susvisées.


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