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(AOF) - Imerys, noté Baa2 par Moody’s et BBB par Standard & Poor’s, avec une perspective stable, annonce avoir placé, dans le cadre de son programme Euro Medium Term Note, une émission obligataire de 600 millions d’euros d’une maturité de 10 ans, assortie d’un coupon annuel de 1,50 % correspondant à une marge de + 92 bps au-dessus du taux de « mid-swap ». Cette offre a été sursouscrite près de 3 fois. L'intensité de la demande témoigne de la confiance du marché dans la solidité du modèle économique et la qualité du crédit du groupe.

Cette émission obligataire permettra à Imerys d'anticiper le financement du projet d'acquisition Kerneos, annoncé le 11 décembre dernier et devant être entièrement financé sur les ressources disponibles du groupe, tout en bénéficiant de conditions de marché très favorables. Elle concourt également à l'allongement de la maturité moyenne de ses financements obligataires de 5,5 à 6,5 ans.


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