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(AOF) - Eurazeo a signé un accord en vue d’investir dans le groupe Novacap, acteur mondial de l’industrie pharmaceutique et de la chimie, pour une valeur d’entreprise de 654 millions d’euros. Un paiement additionnel jusqu’à 30 millions d’euros en 2018 pourrait s’ajouter en fonction de la performance de la société, a précisé la société d’investissement. En investissant 160 millions d’euros en fonds propres, Eurazeo deviendra actionnaire majoritaire de la société à hauteur de 67 % du capital aux côtés de Mérieux Développement (9 %), d’Ardian (18 %) et du management (6 %).

La réalisation de l'opération, qui reste notamment soumise à l'autorisation des autorités réglementaires, devrait intervenir avant l'été.

Novacap est un groupe international qui produit et commercialise des principes actifs pharmaceutiques et des ingrédients essentiels de la chimie utilisés dans des produits de la vie quotidienne parmi lesquels l'aspirine, le paracétamol, d'autres principes pharmaceutiques actifs, l'acide salicylique, le para-aminophénol, le carbonate de soude, le bicarbonate de soude, le phénol, les solvants oxygénés et le chlorure ferrique.

Avec plus de 750 clients dans plus de 80 pays, Novacap a généré un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros en 2015. Le groupe a son siège social à Lyon, en France. Il opère 14 sites industriels, emploie environ 1 600 personnes et dispose d'un réseau mondial de commercialisation. La société s'est fortement développée ces dernières années avec une forte croissance de l'Ebitda qui est passé de 45,6 millions d'euros en 2010 (marge de 9,7 %) à 91,5 millions d'euros proforma en 2015 (marge de 14,4 %).

L'ambition commune est d'accélérer la croissance du groupe en se renforçant sur ses cinq marchés cibles, caractérisés par leur résilience et leur forte croissance, et en continuant à développer des produits complémentaires à son portefeuille actuel, notamment des produits de spécialités à forte valeur ajoutée tels que les principes actifs pharmaceutiques, le bicarbonate de sodium ou les solvants oxygénés. Novacap s'appuiera pour cela sur ses capacités d'innovation et sur une politique de croissance externe reposant sur des partenariats et des acquisitions ciblées, notamment dans l'industrie pharmaceutique et la cosmétique, qui lui permettront également d'accroître sa présence internationale à la fois sur les plans industriel et commercial.


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