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(AOF) - Air Liquide a annoncé le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires pour un montant d’environ 3,283 milliards d’euros. Le produit de cette opération a pour objet de refinancer une partie du prêt relais contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales dans le cadre de l’acquisition d’Airgas, l’un des principaux fournisseurs de gaz industriels et de produits et services associés aux Etats Unis, pour une valeur d’entreprise de 13,4 milliards de dollars américains.

" Cette opération, qui constitue la 2ème étape du refinancement de cette acquisition après une émission obligataire de 3 milliards d'euros réalisée avec succès le 6 juin 2016, sera suivie d'une émission obligataire d'un montant de 4,5 milliards de dollars américains ", a précisé le spécialiste des gaz industriels.

L'augmentation de capital entraînera la création de 43,2 millions d'actions nouvelles. Chaque actionnaire d'Air Liquide recevra un DPS par action détenue à l'issue de la journée comptable du 13 septembre 2016, 8 DPS permettant la souscription à titre irréductible de une action nouvelle. Sur la base du cours de clôture de l'action Air Liquide, le 9 septembre 2016, la valeur théorique du DPS est de 2,18 euros, étant rappelé que sa valeur évoluera notamment en fonction de l'évolution du cours de l'action Air Liquide ex-droit.

La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de souscription de 76 euros par action (soit 5,50 euros de nominal et 70,50 euros de prime d'émission). Le prix de souscription fait apparaître les décotes suivantes : 18,66 % par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit, 20,52 % par rapport au cours de clôture (95,62 euros) du 9 septembre 2016 et 22,53 % par rapport à la moyenne des 20 derniers cours de clôture (du 15 août au 9 septembre 2016 inclus) de l'action Air Liquide sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

Elle sera ouverte au public uniquement en France.

La période de souscription des actions nouvelles sera ouverte du 14 septembre 2016 au 28 septembre 2016 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur Euronext Paris. Ceux qui ne seront pas exercés avant la fin de la période de souscription, soit avant la fin de la séance de bourse du 28 septembre 2016, seront automatiquement caducs.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris des actions nouvelles sont attendus le 11 octobre 2016.


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